在和平解決西安事變時(shí),，蔣介石當(dāng)面表示,，希望能在南京與周恩來(lái)直接會(huì)商兩黨合作的事宜。中共中央注意到這一意向,，周恩來(lái)的南京之行已在醞釀之中,?？墒牵趶垖W(xué)良送蔣介石去南京被扣后,，中共中央考慮到周恩來(lái)的安全,，改變了原先的計(jì)劃。1937年1月5日和6日,，毛澤東等連日給在西安的周恩來(lái),、秦邦憲發(fā)去電報(bào)：“此時(shí)則無(wú)人能證明恩來(lái)去寧后，不為張學(xué)良第二,?！薄岸鱽?lái)絕對(duì)不可去南京?！钡?，中共中央仍對(duì)和平談判寄予希望,，便改派潘漢年前往南京，并表明自己的態(tài)度：“周暫難分身,，一俟大局略定,，即可出見(jiàn)蔣?！薄肮伯a(chǎn)黨在對(duì)內(nèi)和平對(duì)外抗戰(zhàn)基礎(chǔ)上全力贊助蔣,。”

第一次西安談判

1937年2月8日,，國(guó)民黨軍事委員會(huì)西安行營(yíng)主任兼第一集團(tuán)軍總司令顧祝同率中央軍進(jìn)駐西安,。蔣介石委派他為全權(quán)代表，后來(lái)又增派張沖和賀衷寒,，參與在西安舉行的與周恩來(lái)的談判,。中共后來(lái)也增派葉劍英參加。

顧祝同到西安的當(dāng)天,，會(huì)談便正式開(kāi)始,。顧祝同表示，紅軍可以在西安設(shè)立辦事處,。當(dāng)日,，張聞天、毛澤東給周恩來(lái)拍來(lái)電報(bào),，提出談判中應(yīng)要求將紅軍編制設(shè)為12個(gè)師,，4個(gè)軍，以林彪,、賀龍,、劉伯承、徐向前為各軍軍長(zhǎng),，4個(gè)軍編成一路軍,，設(shè)正副總司令，由朱德,、彭德懷擔(dān)任,；軍餉按中央軍待遇，或先每月接濟(jì)80至100萬(wàn)元,；如成立國(guó)防委員會(huì),，紅軍應(yīng)派代表參加；國(guó)民黨保證不逮捕中共黨員,，不破壞中共組織,，保證中共對(duì)紅軍的領(lǐng)導(dǎo),。

顧祝同,、張沖在會(huì)談中提出，取消蘇維埃政府改為特區(qū)；改變紅軍番號(hào)名稱,，照國(guó)軍編制,，由國(guó)民政府軍事委員會(huì)派政訓(xùn)人員及聯(lián)絡(luò)員，其他地區(qū)游擊隊(duì)改為民團(tuán),。周恩來(lái)在會(huì)談中,，將中共中央致國(guó)民黨五屆三中全會(huì)電交給顧祝同，希望國(guó)共兩黨能再次合作,，共赴國(guó)難,。雙方的會(huì)談雖然仍有分歧點(diǎn)，但還是取得了一些成果：

（一）中共承認(rèn)國(guó)民黨在全國(guó)的領(lǐng)導(dǎo),，停止武裝暴動(dòng)及沒(méi)收地主土地,，實(shí)行御侮救亡的統(tǒng)一綱領(lǐng)。國(guó)民政府分期釋放政治犯,，對(duì)中共黨員,、中共組織不再逮捕、破壞,，允許中共適時(shí)公開(kāi),。（二）取消蘇維埃制度，改為中華民國(guó)特區(qū)政府,，受?chē)?guó)民政府指導(dǎo),，實(shí)施普選制。（三）紅軍改編為國(guó)民革命軍,，接受?chē)?guó)民政府軍委會(huì)和蔣介石的統(tǒng)一指揮和領(lǐng)導(dǎo),。其他邊區(qū)部隊(duì)改為地方部隊(duì)。（四）中共派代表參加國(guó)民會(huì)議,，軍隊(duì)派代表參加國(guó)防會(huì)議,。（五）希望國(guó)民黨三中全會(huì)對(duì)中共提出的和平統(tǒng)一團(tuán)結(jié)御侮及容許民主自由的主張有進(jìn)一步的表示。

國(guó)民黨五屆三中全會(huì)后,，與會(huì)的張沖準(zhǔn)備返回西安繼續(xù)參加談判,。臨行前，蔣介石召見(jiàn)張沖,，并向他交了底牌：共產(chǎn)黨要等憲法公布后公開(kāi),；特別區(qū)恐怕中央的法令不能容；紅軍可以改編為3師9團(tuán),，不可再加,。張沖回到西安，代表蔣介石再與周恩來(lái)談判,，轉(zhuǎn)述了蔣介石的意見(jiàn),，并介紹國(guó)民黨五屆三中全會(huì)的情況,，周恩來(lái)對(duì)會(huì)議通過(guò)的《關(guān)于根絕赤禍之決議案》表示遺憾，保留將來(lái)聲明的權(quán)利,。他還告訴張沖：中共目前無(wú)意參加政府,，只要求參加國(guó)防機(jī)關(guān)。

自當(dāng)日起至3月8日,，周恩來(lái)與張沖會(huì)談6次,。其間，周恩來(lái)還利用自己曾是黃埔軍校政治部主任的身份,，多次與黃埔畢業(yè)生談話,，并請(qǐng)中共中央派曾是黃埔一期生的陳賡來(lái)西安，同做黃埔系的工作,，以利國(guó)共和談的順利進(jìn)行,。談判中，張沖的態(tài)度友善而又積極,，他提出紅軍主力可編4個(gè)師16個(gè)團(tuán),，另編兩個(gè)徒手工兵師，共6萬(wàn)人,。為使和談能達(dá)到預(yù)期的目的,，他還建議中共通過(guò)在蘇聯(lián)的蔣經(jīng)國(guó)做蔣介石的工作。