1944年,，抗日戰(zhàn)爭(zhēng)進(jìn)入了第七個(gè)年頭,，日軍在中國(guó)戰(zhàn)場(chǎng)以及太平洋戰(zhàn)場(chǎng)節(jié)節(jié)敗退,。為加快我國(guó)抗日戰(zhàn)爭(zhēng)勝利進(jìn)程,，黨中央、毛澤東著重分析了當(dāng)時(shí)的形勢(shì),，研究決定在鞏固和發(fā)展華北,、華中等抗日根據(jù)地的同時(shí)，抽調(diào)部分主力向華南地區(qū)發(fā)展,。南下部隊(duì)主力由時(shí)任延安衛(wèi)戍任務(wù),，正在南泥灣屯墾的第三五九旅抽調(diào)主力3800人；中央組織部選調(diào)一批工作干部,，加上被護(hù)送的900余名南方干部,，組成約5000人的部隊(duì)，簡(jiǎn)稱為“南下支隊(duì)”,，正式番號(hào)“國(guó)民革命軍第十八集團(tuán)軍獨(dú)立第一游擊支隊(duì)”,。王震任司令員，王首道任政治委員,，王恩茂任副政治委員,。

在部隊(duì)臨出發(fā)前,，毛澤東等分析了南征后會(huì)出現(xiàn)兩種可能或結(jié)局：一種可能則為整個(gè)國(guó)際的反法西斯戰(zhàn)爭(zhēng),，包括中國(guó)抗日戰(zhàn)爭(zhēng)還會(huì)持續(xù)兩至三年。這樣,，南下支隊(duì)可以在華南充分利用日偽和蔣頑之間的矛盾,，放手發(fā)動(dòng)廣大受苦群眾，創(chuàng)建并鞏固革命根據(jù)地,，壯大自己力量,，早日解放受壓迫的中國(guó)人民。另一種可能則是國(guó)際反法西斯戰(zhàn)爭(zhēng)迅速勝利,，日本很快投降,，時(shí)局發(fā)生重大變化，蔣介石為首的國(guó)民黨決不會(huì)允許我南下支隊(duì)在南方地區(qū)扎下根來(lái),。由于孤軍深入,，部隊(duì)沒有鞏固的根據(jù)地，處境會(huì)極為困難,。

南下支隊(duì)于1944年11月19日從延安出發(fā),，行程4000華里,，于1945年1月27日到達(dá)鄂豫邊的大梧山革命根據(jù)地，與李先念領(lǐng)導(dǎo)的新四軍第五師勝利會(huì)師,。2月23日,，最后一批強(qiáng)渡長(zhǎng)江。三天以后,，取得痛殲日軍的大畈大捷,，威震江南。南下支隊(duì)至此改番號(hào)為“國(guó)民革命軍湖南人民抗日救國(guó)軍”,。3月1日,，部隊(duì)向湘贛邊進(jìn)軍，于8月底抵達(dá)廣東南雄縣境內(nèi),，當(dāng)進(jìn)入五嶺山區(qū),，與前來(lái)接應(yīng)的東江縱隊(duì)僅距百里之遙的時(shí)候，時(shí)局發(fā)生了突然變化,。出現(xiàn)了臨出發(fā)時(shí)中央對(duì)時(shí)局的第二種預(yù)測(cè),，即日軍投降。蔣介石糾集7個(gè)軍,、21個(gè)師,、15萬(wàn)兵力對(duì)我軍進(jìn)行大規(guī)模圍追堵截，我軍為避其鋒芒,，于8月17日轉(zhuǎn)入崇山峻嶺的八面山中,，25日移兵江西大余。由于敵數(shù)倍于我,，8月29日,，奉中央電令，為避免內(nèi)戰(zhàn),，南下支隊(duì)回師北返,，9月2日，我所有南下部隊(duì)在江西上猶縣黃沙坑會(huì)合,，同道北返,，在湘南贛西、粵北地區(qū)及井岡山周圍,，部隊(duì)減員甚大,，許多同志壯烈犧牲。傷病員忍痛跟隨部隊(duì)徒步行軍,，歷盡艱難困苦,，9月15日回到湘北，取道湖北黃安縣廟基灣與中原軍區(qū)及新四軍第五師勝利會(huì)師,。1945年10月10日,，部隊(duì)北渡長(zhǎng)江,，復(fù)名三五九旅，編入我中原軍區(qū)第二縱隊(duì)序列,，王震調(diào)任中原軍區(qū)副司令員兼參謀長(zhǎng),，郭鵬任旅長(zhǎng)，王恩茂任政委,，繼而轉(zhuǎn)戰(zhàn)鄂北,、豫南。8月29日,，與接應(yīng)部隊(duì)會(huì)師,，9月2日進(jìn)入陜甘寧邊區(qū)南線要塞驛馬關(guān)。15日,，在四十里外軍民歡迎的熱烈氣氛中,，勝利重返革命圣地延安。

三五九旅南征北返和中原突圍,，自1944年11月9日從延安出發(fā),，至1946年8月29日勝利回到陜甘寧地區(qū)，歷時(shí)659天,，轉(zhuǎn)戰(zhàn)于陜,、晉、豫,、鄂,、湘、贛,、粵,、隴八省，共路經(jīng)100多個(gè)縣,。這支部隊(duì)沖過敵人的100多條封鎖線,，共大小戰(zhàn)斗300余次,，平均每?jī)商齑蛞淮握?，其中較大的戰(zhàn)斗共有74次，特別值得一提的是1945年2月26日,，南下支隊(duì)與日軍在湖北陽(yáng)新縣三溪口的大畈戰(zhàn)斗,，全殲來(lái)敵，敵遺尸400余具,，繳獲小炮7門,，輕重機(jī)槍25挺，步槍300余支,。

但是,，經(jīng)過近兩年的浴血奮戰(zhàn),，南下支隊(duì)出發(fā)時(shí)5000余人，返回延安后僅剩1414人,。

南下支隊(duì)勝利返回延安后,，黨中央為勇士們舉行慶功宴。席間,，毛澤東高度評(píng)價(jià)說(shuō)：這是我黨歷史上的第二次長(zhǎng)征,。