1938年9月29日,，中國共產(chǎn)黨六屆六中全會開幕,。但會議剛剛召開,，周恩來就奉命帶著毛澤東和王明的親筆信離開延安，于10月1日趕回武漢,，去會見蔣介石。

周恩來此行的目的，就是想向蔣介石轉達經(jīng)過季米特洛夫批準的毛澤東的建議,，即恢復大革命時期黨內(nèi)合作的形式或組織民族革命聯(lián)盟,，同時保證不在國民黨及其軍隊內(nèi)發(fā)展組織,，以此表明中共中央愿意與國民黨長期合作的誠意。

10月4日,，蔣介石單獨接見了周恩來,。周首先遞交了毛澤東和王明的親筆信，然后詳細介紹了剛剛舉行過的政治局會議對堅持抗戰(zhàn)和發(fā)展統(tǒng)一戰(zhàn)線問題的看法,。在聽到周恩來談抗戰(zhàn)問題時,，蔣顯得有些不以為然，插言說:堅持抗戰(zhàn),，這沒有問題,。但當周恩來介紹會議關于共產(chǎn)黨員可以公開自己的身份，加入國民黨和三青團的設想時,，蔣介石聽得聚精會神,。特別是對中共中央關于今后將不在國民黨及其軍隊內(nèi)發(fā)展組織的決定，蔣不住地點頭,，似乎覺得很入耳,。他當即提出，請周恩來盡快把這些意見寫成一個材料,，他好研究一下,。

8日，周恩來寫好書面意見,，遞交給蔣介石,。蔣當天就召集陳立夫、朱家驊,、康澤,、賀衷寒等，通報了這一新的情況，要他們研究后提出意見,。14日,，蔣再約周恩來談話，告訴他說,，關于共產(chǎn)黨員加入國民黨和三青團的問題,，怕是還需要國民黨中央常委會討論才行。他的意見是,，三青團章程修改一下共黨同志就可加入,。他要周立即與三青團的干部商談這個問題。

這段時間,，恰值武漢,、廣州失陷前后，形勢嚴峻,。因此,，蔣介石對周恩來顯得很親熱，并且還見了朱德總司令,，談了八路軍在敵后發(fā)展的問題,。蔣還鼓勵周恩來與葉劍英協(xié)助舉辦游擊干部訓練班，愿意聽取中共方面關于軍事工作的意見,。國共兩黨長期合作的前景似乎真的出現(xiàn)了,。周恩來電告中央:蔣介石對我們態(tài)度相當轉好，機密事也漸不回避,，限制與束縛雖未放松,，但可徐圖沖破。

然而,，隨著日軍攻勢漸漸停頓下來,，國民黨內(nèi)部那種對共產(chǎn)黨的疑慮和恐懼又陡然加劇起來了。

12月6日晚,，周恩來再見蔣介石,。盡管周已聽到不少國民黨高層人士反對中共六中全會“跨黨”主張的議論，但蔣介石的說法還是讓他有些吃驚,。

蔣介石說,，跨黨的辦法大家不贊成，共黨既信三民主義,，最好與國民黨成為一個組織,，這樣力量可加倍發(fā)展。如果這個辦法可以討論,，他愿意約毛澤東面談,。

周當即解釋說,，共產(chǎn)黨信三民主義，不僅因為它是抗日的出路,，而且因為它是達到社會主義的必由之路,。國民黨員則不必都如此認識，故國共兩黨終究還是兩個黨,?？琰h的目的是為了取得互信。

蔣提到當年合作破裂的情況,，說還是合并好,，因為大家都怕共產(chǎn)黨的“革命轉變”,。

周見談不攏,，就表示合作方式問題不必強求，如認為時機未到,，也可考慮其他辦法,。

蔣提出，如果全體共產(chǎn)黨員加入國民黨做不到,，可不可以一部分黨員轉入到國民黨中來,，而不跨黨呢?

周明確:表示:加入國民黨而退出共產(chǎn)黨，這是不可能的,，而且也行不通,。少數(shù)人退出共產(chǎn)黨而加入國民黨，這種既失氣節(jié)又失信仰的人,，對國民黨怕也是有害無益的,。

12日，已到重慶準備出席國民參政會的王明,，會同周恩來等再度與蔣介石談組織合作問題,。這次談得更糟，蔣的態(tài)度更趨極端,。他斷然表示:“共產(chǎn)黨員退出共產(chǎn)黨加入國民黨,，或共產(chǎn)黨取消名義將整個加入國民黨，我都歡迎,?；蚬伯a(chǎn)黨仍然保存自己的黨，我也贊成,。但跨黨辦法是絕對辦不到,。我的責任是將共產(chǎn)黨合并國民黨成一個組織……此事乃我生死問題。此目的如達不到,，我死了心也不安,，抗戰(zhàn)勝利了也沒有什么意義,。所以，我的這個意見至死也不變的,。共產(chǎn)黨不在國民黨內(nèi)發(fā)展也不行,，因為民眾也是國民黨的，如果共產(chǎn)黨在民眾中發(fā)展,，沖突也是不可免,。”

蔣介石國民黨對共產(chǎn)黨的恐懼,，根本上是由于自身在戰(zhàn)爭中的削弱和共產(chǎn)黨在戰(zhàn)爭中的壯大這種強烈反差所引起的,。抗戰(zhàn)開始時,，共產(chǎn)黨只有三四萬軍隊,，地盤僅陜北一隅之地。如今,，國民黨不斷喪城失地,，共產(chǎn)黨卻利用敵后空虛全力發(fā)展，迅速擴展到華北大部分地區(qū),，軍隊人數(shù)也擴充到近20萬人之多,。抗戰(zhàn)爆發(fā)不過一年多時間,，共產(chǎn)黨的力量已經(jīng)數(shù)倍增長,，并開始要求重新劃分華北戰(zhàn)區(qū)，這不能不讓眾多國民黨人深感不安,，恐其“統(tǒng)治之土地,，將一失而不易復得”。

1939年1月下旬,，國民黨召開五屆五中全會,，成立了專門的“防共委員會”，開始制定各種嚴“防共”,、“限共”的秘密文件,。國共兩黨之間的矛盾和沖突迅速白熱化起來。在這種形勢下,，與國民黨“長期合作,，共同建國”的方針還行得通嗎？

中國這時明明在軍事上已處于嚴重困境,，蔣介石為什么還要搞這種可能進一步危害整個抗日大局的“防共”,、“限共”行動呢?毛澤東百思不得其解。一向習慣于把國內(nèi)階級斗爭動向與國際階級斗爭動向聯(lián)系起來進行分析的毛澤東,，不能不開始懷疑蔣介石背后是否存在著一個國際性的妥協(xié)陰謀,。