1938年9月29日,，中國共產(chǎn)黨六屆六中全會開幕,。但會議剛剛召開，周恩來就奉命帶著毛澤東和王明的親筆信離開延安,，于10月1日趕回武漢,，去會見蔣介石。

周恩來此行的目的,，就是想向蔣介石轉(zhuǎn)達經(jīng)過季米特洛夫批準的毛澤東的建議,，即恢復大革命時期黨內(nèi)合作的形式或組織民族革命聯(lián)盟，同時保證不在國民黨及其軍隊內(nèi)發(fā)展組織，以此表明中共中央愿意與國民黨長期合作的誠意,。

10月4日,，蔣介石單獨接見了周恩來。周首先遞交了毛澤東和王明的親筆信,，然后詳細介紹了剛剛舉行過的政治局會議對堅持抗戰(zhàn)和發(fā)展統(tǒng)一戰(zhàn)線問題的看法,。在聽到周恩來談抗戰(zhàn)問題時，蔣顯得有些不以為然,，插言說:堅持抗戰(zhàn),，這沒有問題。但當周恩來介紹會議關于共產(chǎn)黨員可以公開自己的身份,，加入國民黨和三青團的設想時,，蔣介石聽得聚精會神。特別是對中共中央關于今后將不在國民黨及其軍隊內(nèi)發(fā)展組織的決定,，蔣不住地點頭,，似乎覺得很入耳。他當即提出,，請周恩來盡快把這些意見寫成一個材料,，他好研究一下。

8日,，周恩來寫好書面意見,，遞交給蔣介石。蔣當天就召集陳立夫,、朱家驊,、康澤、賀衷寒等,，通報了這一新的情況,，要他們研究后提出意見。14日,，蔣再約周恩來談話,，告訴他說，關于共產(chǎn)黨員加入國民黨和三青團的問題,，怕是還需要國民黨中央常委會討論才行,。他的意見是，三青團章程修改一下共黨同志就可加入,。他要周立即與三青團的干部商談這個問題,。

這段時間，恰值武漢,、廣州失陷前后,，形勢嚴峻,。因此，蔣介石對周恩來顯得很親熱,，并且還見了朱德總司令,，談了八路軍在敵后發(fā)展的問題。蔣還鼓勵周恩來與葉劍英協(xié)助舉辦游擊干部訓練班,，愿意聽取中共方面關于軍事工作的意見,。國共兩黨長期合作的前景似乎真的出現(xiàn)了。周恩來電告中央:蔣介石對我們態(tài)度相當轉(zhuǎn)好,，機密事也漸不回避,，限制與束縛雖未放松，但可徐圖沖破,。

然而,，隨著日軍攻勢漸漸停頓下來，國民黨內(nèi)部那種對共產(chǎn)黨的疑慮和恐懼又陡然加劇起來了,。

12月6日晚,，周恩來再見蔣介石。盡管周已聽到不少國民黨高層人士反對中共六中全會“跨黨”主張的議論,，但蔣介石的說法還是讓他有些吃驚,。

蔣介石說，跨黨的辦法大家不贊成,，共黨既信三民主義，最好與國民黨成為一個組織,，這樣力量可加倍發(fā)展,。如果這個辦法可以討論，他愿意約毛澤東面談,。

周當即解釋說,，共產(chǎn)黨信三民主義，不僅因為它是抗日的出路,，而且因為它是達到社會主義的必由之路,。國民黨員則不必都如此認識，故國共兩黨終究還是兩個黨,?？琰h的目的是為了取得互信。

蔣提到當年合作破裂的情況,，說還是合并好,，因為大家都怕共產(chǎn)黨的“革命轉(zhuǎn)變”。

周見談不攏,，就表示合作方式問題不必強求,，如認為時機未到,，也可考慮其他辦法。

蔣提出,，如果全體共產(chǎn)黨員加入國民黨做不到,，可不可以一部分黨員轉(zhuǎn)入到國民黨中來，而不跨黨呢?

周明確:表示:加入國民黨而退出共產(chǎn)黨,，這是不可能的,，而且也行不通。少數(shù)人退出共產(chǎn)黨而加入國民黨,，這種既失氣節(jié)又失信仰的人,，對國民黨怕也是有害無益的。

12日,，已到重慶準備出席國民參政會的王明,，會同周恩來等再度與蔣介石談組織合作問題。這次談得更糟,，蔣的態(tài)度更趨極端,。他斷然表示:“共產(chǎn)黨員退出共產(chǎn)黨加入國民黨，或共產(chǎn)黨取消名義將整個加入國民黨,，我都歡迎,。或共產(chǎn)黨仍然保存自己的黨,，我也贊成,。但跨黨辦法是絕對辦不到。我的責任是將共產(chǎn)黨合并國民黨成一個組織……此事乃我生死問題,。此目的如達不到,，我死了心也不安，抗戰(zhàn)勝利了也沒有什么意義,。所以,，我的這個意見至死也不變的。共產(chǎn)黨不在國民黨內(nèi)發(fā)展也不行,，因為民眾也是國民黨的,，如果共產(chǎn)黨在民眾中發(fā)展，沖突也是不可免,?！?/P>

蔣介石國民黨對共產(chǎn)黨的恐懼，根本上是由于自身在戰(zhàn)爭中的削弱和共產(chǎn)黨在戰(zhàn)爭中的壯大這種強烈反差所引起的,?？箲?zhàn)開始時，共產(chǎn)黨只有三四萬軍隊,，地盤僅陜北一隅之地,。如今,，國民黨不斷喪城失地，共產(chǎn)黨卻利用敵后空虛全力發(fā)展,，迅速擴展到華北大部分地區(qū),，軍隊人數(shù)也擴充到近20萬人之多?？箲?zhàn)爆發(fā)不過一年多時間,，共產(chǎn)黨的力量已經(jīng)數(shù)倍增長，并開始要求重新劃分華北戰(zhàn)區(qū),，這不能不讓眾多國民黨人深感不安,，恐其“統(tǒng)治之土地，將一失而不易復得”,。

1939年1月下旬,，國民黨召開五屆五中全會，成立了專門的“防共委員會”,，開始制定各種嚴“防共”,、“限共”的秘密文件。國共兩黨之間的矛盾和沖突迅速白熱化起來,。在這種形勢下,，與國民黨“長期合作，共同建國”的方針還行得通嗎,？

中國這時明明在軍事上已處于嚴重困境,，蔣介石為什么還要搞這種可能進一步危害整個抗日大局的“防共”、“限共”行動呢?毛澤東百思不得其解,。一向習慣于把國內(nèi)階級斗爭動向與國際階級斗爭動向聯(lián)系起來進行分析的毛澤東,，不能不開始懷疑蔣介石背后是否存在著一個國際性的妥協(xié)陰謀。