作者｜劉正
Simon Kucher 戰(zhàn)略咨詢顧問
看到朋友圈和拜年短信的文采突飛猛進,，連最不善言辭的同事都寫出了"雪映朱門添瑞氣"的工整祝福，我知道,，這個暖雪紛飛的蛇年春節(jié)，已被DeepSeek的一鳴驚人徹底改變,。
這場人機合力,，迅速火遍全國的AI大學(xué)習(xí)，讓每個平凡靈魂都觸摸到了未來的溫度,，卻也讓大洋彼岸自命不凡的硅谷精英如鯁在喉——“CloseAI”引以為傲的算法霸權(quán),，終被量化小子們的數(shù)學(xué)天賦跨界擊碎。硅谷新貴蜷縮在加密會議室,，翻看著熟悉到直冒冷汗的陌生文檔,，第一次意識到：技術(shù)護城河困住的，也許不過是自己的傲慢,。
我們此刻見證的不僅是中國技術(shù)的突圍,，也是對很多行業(yè)“偽共識”的消解和重構(gòu)，不同視角的新觀點冒泡,，復(fù)制,，分叉,，剪枝，卻也陷入了不少迷思,。在DeepSeek R1 誕生的第十日，是時候撇清這些迷思,，看到DeepSeek真正給我們帶來的希望,。
迷思1：釜底抽薪論——DeepSeek擊垮了納斯達克牛市？
Money never sleep, 盡管一開始被時差和偏見遮蔽了視線,，海外資本市場還是對DeepSeek的發(fā)布做出了劇烈的反應(yīng)——在意識到一家被技術(shù)封鎖的中國LLM“小作坊”用三十分之一的算力成本（GPU小時數(shù)）就訓(xùn)練出接近OpenAI最新o1模型的效果之后,，投資人對NVIDA樂觀的GPU需求預(yù)測產(chǎn)生了懷疑：在FOMO（Fear of Missing Out）情緒引發(fā)的這波搶購熱潮停歇后，被DeepSeek潑了一盤冷水的互聯(lián)網(wǎng)“冤巨頭”們是否還愿意給NVIDA抬轎子,？或者干脆砍單止損,？而美股這波AI牛市的發(fā)動機，正是擁有驚人估值的NVIDA,。
無怪乎NVIDA在除夕夜帶著一眾互聯(lián)網(wǎng)股票紛紛跳水,，仿佛一夜之間估值的底層假設(shè)——AI基礎(chǔ)設(shè)施對GPU的旺盛需求——已經(jīng)不復(fù)存在了。
但從歷史的經(jīng)驗看,，這個推理有失嚴謹,。生產(chǎn)效率的優(yōu)化可能帶來短期內(nèi)對原料的需求減少，但這一技術(shù)進步帶來的成本優(yōu)勢將轉(zhuǎn)化為應(yīng)用場景的翻倍,，并最終傳導(dǎo)到對供給端更多的需求上,。
這一機制，最初由英國經(jīng)濟學(xué)家威廉·斯坦利·杰文斯（William Stanley Jevons）在1865年發(fā)現(xiàn)：蒸汽機效率的提高并非減少了,，而是導(dǎo)致了對煤炭需求的持續(xù)增長,，這是因為高效的蒸汽機逐漸進入了社會生產(chǎn)的每一個角落。這一反常識的現(xiàn)象后被命名為“杰文斯悖論”（Jevons Paradox）,。
而在IT行業(yè),，杰文斯悖論的變體以“安迪比爾定律”的名字眾所周知: What Andy gives, Bill takes away。每當(dāng)摩爾定律給Intel帶來更高效的處理器,，Windows和其他新軟件都能把性能壓榨光,。在智能手機時代，內(nèi)存永遠不夠用的你一定對這個定律帶來的痛苦深有體會,。算力技術(shù)的效率升級,，本身就會激發(fā)應(yīng)用端的創(chuàng)新，帶來更多的需求,，而這會創(chuàng)造出對算力供給永無止境的渴望,。
在當(dāng)前跑馬圈地的階段，DeepSeek的方法如果能給業(yè)界帶來10倍的效率提升,，那這種提升并不會意味著改用10倍小的GPU集群來訓(xùn)練出當(dāng)前水平的模型,，而是應(yīng)當(dāng)用規(guī)劃中的大規(guī)模GPU集群,，甚至是要再追加算力去訓(xùn)練10倍強的模型，以爭取更加領(lǐng)先的技術(shù)地位,。
從財務(wù)的角度看,，這是非理性的豪賭。但在戰(zhàn)略的高度,，這是加速競爭下的必然選擇：不選擇跟的玩家,，會以比過去快10倍的速度被甩下。所以我們看到Meta選擇大幅增加資本支出至 600 億至 650 億美元以擴大其人工智能（AI）基礎(chǔ)設(shè)施,，這并非對DeepSeek的忽視,，相反，這是對DeepSeek重塑競爭格局的理性應(yīng)對,。而NVIDA的股價,，亦在一日后迎來了一波合理的反彈。
迷思2：AI速勝論——DeepSeek是中美競賽的轉(zhuǎn)折點,？
和對美國釜底抽薪的嘲諷相對應(yīng)的,，則是對DeepSeek不吝贊美的追捧。游戲科學(xué)創(chuàng)始人馮驥甚至提出DeepSeek是一個堪稱國運級別的科技成果,，認為其算力優(yōu)化的策略已經(jīng)突破了美國以芯片禁運為核心對中國AI技術(shù)發(fā)展的遏制體系,。似乎美國過去的技術(shù)和工具封鎖沒有起到效果，中國完全能夠用手頭有限的算力資源,，實現(xiàn)對美國AI產(chǎn)業(yè)的彎道超車,，徹底打破半導(dǎo)體技術(shù)“小院高墻”的枷鎖。
正如剛才分析的,，DeepSeek所發(fā)現(xiàn)且開源的性能優(yōu)化思路,，同樣可以為擁有更強算力的美國AI巨頭所采用。而DeepSeek R1本身的水平也只是接近OpenAI已經(jīng)商用的o1模型,，不及去年發(fā)布的最新o3模型,。盡管很多人質(zhì)疑OpenAI“過于先進，不便展示”的背后是空城計還是確有秘而不宣的更高起跑線（未公布模型）,，但僅僅只是更充足的財力和未受限的算力,，就足以讓美國企業(yè)能更好的去利用DeepSeek R1開源帶來的機會。
我們不能以為只有中國團隊才能利用技術(shù)進步的好處,，而美國人只會固步自封,。雖然缺少未開源的know-how和工藝細節(jié)，美國團隊即便復(fù)現(xiàn)后也不會等比放大DeepSeek實現(xiàn)的性能水平,。
在絕對優(yōu)勢的算力加持下,，美國LLM技術(shù)也能獲得顯著的提升。畢竟，their Chinese are not worse than our Chinese,，而our Chinese may become their Chinese,。
回到事實細節(jié)，此次DeepSeek用于訓(xùn)練v3和R1模型的核心算力,，依然來自禁運前囤的2000張H800,，而此后采購的閹割版H20是難堪大任的。在DeepSeek R1的橫空出世給美國商務(wù)部工業(yè)和安全局（BIS）敲響警鐘后,，特朗普政府勢必會施加更嚴苛的技術(shù)禁運,。這一變化對國內(nèi)的AI產(chǎn)業(yè)恐怕并非幸事。
從這個角度看,，DeepSeek R1的春節(jié)攻勢就像是八年抗戰(zhàn)中的百團會戰(zhàn)，雖然狠狠地出了一口惡氣,，提升了國民的士氣,，卻也暴露了八路軍在敵后的實力和弱點。就在1月31日,，美國國會參議院情報委員會主席,、共和黨參議員Josh Hawley提出了《美中人工智能能力脫鉤法案》（Decoupling America’s Artificial Intelligence Capabilities from China Act）。不僅禁止美國AI技術(shù)或知識產(chǎn)權(quán)向中國流動,，還借鑒芯片禁令,，禁止任何美籍及綠卡持有人參與中國AI研發(fā)合作，并禁止美國資金對中國AI的投資,。這一變化,，對國內(nèi)的AI產(chǎn)業(yè)可謂雪上加霜。
迷思3：煙花易冷論——DeepSeek僅僅是曇花一現(xiàn)的二手平替,？
和速勝論相對應(yīng)的,，悲觀派也逐漸浮上水面，質(zhì)疑DeepSeek這種“小快靈“的技術(shù)綻放,，是否會如春節(jié)煙花般轉(zhuǎn)瞬即逝,，最終被美國AI企業(yè)的算力優(yōu)勢和技術(shù)封鎖繼續(xù)壓不得動彈。
如果DeepSeek R1僅僅是一個從OpenAI模型中蒸餾現(xiàn)成數(shù)據(jù),，用中國企業(yè)擅長的工程優(yōu)化來做一個廉價平替的工具,，這種擔(dān)憂并非沒有道理。
但當(dāng)我們看到DeepSeek放下種種顧慮,，毅然而然選擇了真正的開源時,，實際上我反而對其未來充滿了信心。
深度學(xué)習(xí)三巨頭之一的Yann LeCun對此的評價非常到位,，DeepSeek根本不是什么中國AI戰(zhàn)勝了美國AI的狹隘敘事,，而是開源對閉源的勝利。一個中國公司開發(fā)并持有的二手平替模型，和一個向全世界開源的低成本SOTA范式,，將會有著截然不同的演變路徑,。
就像是安卓的歷史所說明的：一個偉大的天才加上一個偉大的公司可以在閉源的設(shè)定下創(chuàng)造出iOS的傳奇，但全世界的天才加上臭皮匠足以讓安卓成為出貨量最大的智能手機操作系統(tǒng),，并創(chuàng)造出一個蓬勃的生態(tài),。而其他輪番登臺的操作系統(tǒng)，都早已消失在歷史的電子垃圾堆里了,。
DeepSeek的開源是極具炸裂的,，其模型規(guī)模和部署難度極大降低了AI模型進入各種應(yīng)用場景的門檻。在隨便一個中小企業(yè)都可以基于DeepSeek R1開發(fā)基于自身業(yè)務(wù)定制,，且本地或云端部署運行自有可掌握的模型時,，許多商業(yè)場景都會被打開。是的,，DeepSeek的API可能最終會在歐美被封鎖,，正如美國政府打算對Tiktok、小紅書要做的那樣,。
但無數(shù)基于開源DeepSeek的衍生開發(fā)模型將融入許多地區(qū)的許多業(yè)務(wù)中,，這將讓DeepSeek成為未來AI民主化基礎(chǔ)設(shè)施不可分離的基石之一。如此一來,，任何封鎖都無法抹去中國AI先行者所設(shè)下的標(biāo)準(zhǔn)和基礎(chǔ)定義,。
我將無我，而我無處不在,，這是Open AI逐漸遠離的初心,，而DeepSeek現(xiàn)在有個絕佳的機會去填補這一生態(tài)位。
在更深的層面,，DeepSeek R1開源的這神之一手,，也讓AI民主化的火焰又一次得以被重燃。前面說到AI巨頭絕不會滿足于為公眾立刻提供低成本的模型,，而是一定會讓算力再投資到大模型的進一步訓(xùn)練中,，Why? 這背后折射出的，其實是對AGI奇點的癡迷,，或者更露骨點說,，是對攫取AI絕對霸權(quán)的權(quán)力渴望。
這些在AI算力軍備競賽中不斷加碼的玩家,，無論是OpenAI抑或是Meta都相信第一個訓(xùn)練出AGI的模型將會越過奇點,，從此一騎絕塵，其模型能力的增長曲線會永遠超越任何競爭對手,，實現(xiàn)絕對意義上的碾壓,。
在這些不把自己當(dāng)人,，自然也不把普通人當(dāng)人，自命為“超人類”預(yù)備役的硅谷精英眼里,，這個世界上最終只需要,，也只會有一個AI，就像是地球上人科人屬只有一個Homo sapien,，這就是進化的終局,。
而他們最害怕的是這個AI之父是別人，特別是如果這個別人還和你不是你一個膚色的,，那就更完蛋了,。
唯一能讓我們都活下去的選擇，只能是那個看起來烏托邦的AI民主化的夢想：讓每個傳統(tǒng)的人類,，都擁有自己專屬AI模型的加持,，并以可持續(xù)的能耗應(yīng)用于真實的場景中。在大多數(shù)時候,，這個社會不需要一個靠吸食所有數(shù)據(jù)和核聚變發(fā)電廠維持的無所不能的OGAS（全國自動化系統(tǒng)俄語簡稱,，從未建成的蘇聯(lián)互聯(lián)網(wǎng)天網(wǎng)系統(tǒng)），去控制和利用所有人,。我們需要的是真正幫助每個人完成手頭生活和工作需求的personal AI。
這個夢想并不在星際之門宏大敘事的愿景中,，而只會在DeepSeek未經(jīng)規(guī)劃的開源演變中,，方能成為現(xiàn)實。DeepSeek已經(jīng)證明了在有限的資源下,，民主化的AI完全可以緊緊追上AI模型進步的前沿,。而這，將是中國人為人類自由留下的最初的種子,。
