作者 | 榮智慧
編輯 | 向 現(xiàn)
唯物的中國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)深度觀察
6月6日,，中美兩國(guó)元首通話一天后,，美國(guó)總統(tǒng)特朗普公開(kāi)表示：“是的，他同意了,?！碧乩势招Q,，中國(guó)已經(jīng)同意恢復(fù)向美國(guó)出口稀土礦物和磁體。
6月9日,，中美雙方經(jīng)貿(mào)官員在倫敦舉行會(huì)談,，繼續(xù)聚焦稀土、科技與關(guān)稅等議題,。
美國(guó)有芯片,，中國(guó)有稀土。芯片和稀土是兩國(guó)貿(mào)易爭(zhēng)端的兩大撒手锏,，美國(guó)嚴(yán)厲管制高性能芯片出口中國(guó)后,，中國(guó)隨即控制稀土出口。和美國(guó)隨意揮舞制裁大棒有天壤之別,，中國(guó)對(duì)影響國(guó)際供應(yīng)鏈的行政措施始終慎之又慎,，不得不出手之時(shí)，即說(shuō)明已到忍無(wú)可忍之際,。包含稀土在內(nèi)的關(guān)鍵礦產(chǎn)出口管制,，如果一定要對(duì)標(biāo)西方國(guó)家的相關(guān)禁運(yùn)政策，那么它在戰(zhàn)略上和巴統(tǒng)以及瓦森納協(xié)定會(huì)更匹配,，但即便長(zhǎng)期被西方科技圍堵，中國(guó)也沒(méi)有動(dòng)用稀土這張王牌,。特朗普政府的為所欲為,，完全脫離了國(guó)際交往的常軌，也許才是導(dǎo)致中國(guó)不再藏拙的更直接的原因,。
商務(wù)部新聞發(fā)言人就中重稀土出口管制措施答記者問(wèn)/商務(wù)部網(wǎng)站截圖
稀土和高科技制造有密切關(guān)系：汽車(chē)工業(yè)首當(dāng)其沖,，其余如半導(dǎo)體,、醫(yī)療成像化學(xué)品、機(jī)器人,、海上風(fēng)力渦輪機(jī)以及軍事武器,，都需要這些元素。一個(gè)星期前,，福特芝加哥工廠因?yàn)橄⊥辆o缺而暫時(shí)關(guān)閉,。總部位于布魯塞爾的歐洲汽車(chē)供應(yīng)商協(xié)會(huì)也發(fā)布預(yù)警“停工停產(chǎn)”,。
中美關(guān)稅問(wèn)題尚未完全解決的情況下,，稀土出口問(wèn)題依然牽動(dòng)全球科技產(chǎn)業(yè)鏈的神經(jīng)。美國(guó)心心念念的稀土“替補(bǔ)”,，恐怕短期內(nèi)只能“望梅止渴”,。
“中國(guó)有稀土”
4月2日，特朗普拋出“全面關(guān)稅”,。4月4日,，中國(guó)對(duì)釤、釓,、鋱,、鏑、镥,、鈧,、釔等7類中重稀土相關(guān)物項(xiàng)實(shí)施出口管制措施，此舉對(duì)海外市場(chǎng)震撼極大,。
稀土元素共有17種,，分為輕、中,、重稀土三大類,，主要用于制造民用和軍用技術(shù)中所需的磁鐵。中,、重稀土等用于航天,、國(guó)防等高科技領(lǐng)域的元素更加稀缺，近年來(lái)處于供應(yīng)相對(duì)緊張的狀態(tài),。
稀土磁鐵只有一片口香糖大小,，但功能強(qiáng)大，磁力是傳統(tǒng)鐵磁鐵的15倍,，是一種廉價(jià)的,、耐高溫的電動(dòng)機(jī)部件，多用于電動(dòng)汽車(chē)、燃油車(chē)以及機(jī)器人,、無(wú)人機(jī),、海上風(fēng)力渦輪機(jī)、導(dǎo)彈,、戰(zhàn)斗機(jī)等產(chǎn)品,。
中國(guó)在稀土開(kāi)采和提煉方面具有主導(dǎo)能力。
據(jù)國(guó)際能源署數(shù)據(jù),，2023年中國(guó)占全球稀土礦產(chǎn)量的超60%,，對(duì)加工階段的控制占全球產(chǎn)量的92%，在全球稀土加工領(lǐng)域幾乎擁有壟斷性的控制權(quán),。美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局表示,，2020年至2023年，美國(guó)70%的稀土化合物和金屬進(jìn)口來(lái)自中國(guó),。
據(jù)國(guó)際能源署數(shù)據(jù)，2023年中國(guó)占全球稀土礦產(chǎn)量的超60%
供應(yīng)緊張,，海外稀土價(jià)格飆升,。
國(guó)際大宗商品報(bào)價(jià)機(jī)構(gòu)阿格斯數(shù)據(jù)顯示，截至6月5日,，歐洲氧化鏑均價(jià)報(bào)750美元/噸,，較4月初上漲了167.8%，同日中國(guó)離岸均價(jià)為287.5美元/噸,，兩者相差超460美元,；氧化鋱歐洲到岸均價(jià)兩月內(nèi)也上漲了近兩倍至2850美元/噸，同日中國(guó)離岸均價(jià)為1290美元/噸,，每噸差價(jià)達(dá)到1500美元,。
汽車(chē)制造商叫苦不迭。
磁體一旦暴露在高溫或強(qiáng)電場(chǎng)中,，就會(huì)失去大部分磁性,。在生產(chǎn)過(guò)程中，添加少量重稀土鏑或鋱可以防止這類情況,。
像汽油發(fā)動(dòng)機(jī)和電動(dòng)機(jī)會(huì)產(chǎn)生很大的熱量,，必須使用耐高溫的磁體。此外,，一輛汽車(chē)上還有數(shù)十個(gè)小型電動(dòng)機(jī),。剎車(chē)、轉(zhuǎn)向,、揚(yáng)聲器甚至雨刮器,、前燈等部件也都依賴稀土磁體,。一個(gè)豪華汽車(chē)座椅可能包含12個(gè)稀土磁體，用來(lái)調(diào)節(jié)各種馬達(dá),。
福特汽車(chē)稱，由于稀土短缺,，其位于芝加哥工廠的探險(xiǎn)者SUV車(chē)型在5月停工一周,。6月初，美國(guó)汽車(chē)零部件制造商協(xié)會(huì)與通用,、豐田,、大眾、現(xiàn)代等車(chē)商聯(lián)名致信表示,，再?zèng)]有稀土磁體,，車(chē)商生產(chǎn)就不出關(guān)鍵零部件了。
幾家印度車(chē)廠也面臨停產(chǎn)：鈴木,、印度塔塔,、馬恒達(dá)三家集團(tuán)均宣布稀土庫(kù)存告急，喊話印度總理莫迪“趕緊想辦法”讓中國(guó)放開(kāi)稀土許可,。
馬斯克的人形機(jī)器人“擎天柱”也靠稀土才能量產(chǎn),。每生產(chǎn)一臺(tái)“擎天柱”就要3.5公斤以上的稀土。馬斯克曾向中國(guó)提交申請(qǐng),，想拿到一張稀土許可證,。
馬斯克的人形機(jī)器人“擎天柱”
稀土對(duì)國(guó)防工業(yè)也至關(guān)重要。
高溫噴氣發(fā)動(dòng)機(jī)的渦輪葉片需要用釔做成隔熱層,，防止發(fā)動(dòng)機(jī)在飛行途中熔化,。據(jù)美國(guó)眾議院國(guó)防委員會(huì)披露，生產(chǎn)一架F-35戰(zhàn)斗機(jī)大約需要0.4噸稀土,，而建設(shè)一艘宙斯盾級(jí)驅(qū)逐艦大約需要2.4噸稀土,，一艘弗吉尼亞級(jí)核潛艇對(duì)稀土的需求量則高達(dá)4噸。
在整個(gè)美國(guó)國(guó)防工業(yè)中,，航空航天和武器公司只有少量稀土儲(chǔ)備,。據(jù)蘭德公司2024年發(fā)布的一項(xiàng)分析指出，僅持續(xù)90天的稀土供應(yīng)鏈中斷,，就可能迫使78%的美國(guó)國(guó)防承包商關(guān)閉生產(chǎn)線,。
中國(guó)尤其控制著稀土加工環(huán)節(jié)——供應(yīng)全球90%以上的精煉稀土。歐美對(duì)中國(guó)稀土精煉能力依賴嚴(yán)重：美國(guó)唯一的稀土礦加州帕斯礦開(kāi)采輕稀土,，但80%的產(chǎn)量出售給中國(guó)加工,；日本的磁稀土行業(yè)從非中國(guó)供應(yīng)商進(jìn)口大量稀土氧化物，再將材料和組件送往中國(guó)進(jìn)行最終加工,。
近年,，地緣政治緊張局勢(shì)加劇了各國(guó)對(duì)中國(guó)礦產(chǎn)供應(yīng)鏈的依賴,。
2023年美國(guó)超過(guò)90%的稀土進(jìn)口來(lái)自中國(guó)，較2013年的70%大幅上升,。原因有二：一是俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)爆發(fā),，美國(guó)對(duì)俄羅斯（曾經(jīng)是稀土第二大供應(yīng)國(guó)）的禁運(yùn)導(dǎo)致其市場(chǎng)份額減少；二是高科技產(chǎn)品特別是機(jī)器人,、新能源汽車(chē)激增,，刺激了稀土需求，目前只有中國(guó)有能力滿足如此大規(guī)模的需求,。
“挖美國(guó)制造業(yè)墻角”
中國(guó)在稀土供應(yīng)鏈上的主導(dǎo)地位,，絕非一朝一夕形成，而是數(shù)十年來(lái)政府的戰(zhàn)略政策與投資的結(jié)果,。
1992年,，推動(dòng)中國(guó)“改革開(kāi)放”的鄧小平在內(nèi)蒙古視察時(shí)，一句名言廣為流傳：“中東有石油,，中國(guó)有稀土,。”
2010年中日領(lǐng)土爭(zhēng)端期間,，中國(guó)對(duì)日本實(shí)施了兩個(gè)月的稀土禁運(yùn),。2009年至2013年間，禁運(yùn)政策間歇性實(shí)施,，那時(shí)已有不少全球制造商將工廠遷至中國(guó),。
稀土礦產(chǎn)/圖源：視覺(jué)中國(guó)
2010年之前，稀土走私頗為猖獗,，有組織犯罪集團(tuán)每年走私的稀土量高達(dá)中國(guó)年產(chǎn)量的一半,。有一種走私手段是將稀土熔入鋼筋，隨后出口并在目的地重新熔化,，提取稀土,。大客戶波音、大眾和豐田等跨國(guó)公司依賴的長(zhǎng)供應(yīng)鏈中,，合法與非法生產(chǎn)的稀土彼此混雜,。
后來(lái)，中國(guó)逐步加強(qiáng)對(duì)鋼鐵行業(yè)與稀土行業(yè)的監(jiān)控,，許多小型鋼廠和冶煉廠關(guān)閉,，取而代之的是數(shù)量更少、規(guī)模更大且受?chē)?guó)家監(jiān)管更嚴(yán)格的工廠,。
自特朗普第一任期起,，中國(guó)已經(jīng)著手布局有關(guān)制裁力量，也投入了大量資金來(lái)制定應(yīng)對(duì)美國(guó)政策的變通辦法,。
2025年4月的稀土禁運(yùn)與美國(guó)的“全面關(guān)稅”政策針?shù)h相對(duì),。5月初,，11個(gè)國(guó)家部委和7個(gè)省份的官員召開(kāi)會(huì)議，并通過(guò)商務(wù)部發(fā)布聯(lián)合聲明,。聲明表示,，“戰(zhàn)略性礦產(chǎn)出口管制關(guān)乎國(guó)家安全和發(fā)展利益，加強(qiáng)全出口鏈條管控是關(guān)鍵”,；并呼吁對(duì)稀土生產(chǎn)和運(yùn)輸?shù)拿總€(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行全面追蹤,。
中國(guó)網(wǎng)友普遍為中國(guó)政府有力回?fù)裘绹?guó)總統(tǒng)特朗普“全面關(guān)稅”的舉措叫好。正如美國(guó)對(duì)高性能芯片的生產(chǎn)環(huán)節(jié)“全面追蹤”,，大伙兒給稀土管制“支招”——應(yīng)該“一個(gè)元素一個(gè)元素地管控”。
美國(guó)超1000種使用鎵,、鍺,、銻的武器系統(tǒng)中，87%的供應(yīng)鏈依賴中國(guó)供應(yīng)商/圖源：美國(guó)戈維尼公司
稀土管制一出,，特朗普才會(huì)真正意識(shí)到“制造業(yè)回流美國(guó)”是怎樣的一個(gè)幻夢(mèng),。
據(jù)美國(guó)媒體報(bào)道，多家傳統(tǒng)車(chē)企,、電動(dòng)汽車(chē)制造商及其供應(yīng)商正考慮將部分汽車(chē)零部件生產(chǎn)轉(zhuǎn)移至中國(guó),，避免部分汽車(chē)生產(chǎn)線受禁運(yùn)政策而停產(chǎn)。這些企業(yè)考慮的方案包括：在中國(guó)工廠生產(chǎn)電機(jī),，或?qū)⒚绹?guó)本土制造的電機(jī)運(yùn)至中國(guó)進(jìn)行磁鐵組裝,。
“如果你想買(mǎi)（從中國(guó)）出口的磁鐵，會(huì)被攔下來(lái),。但如果你能證明磁鐵已經(jīng)被裝配在中國(guó)制造的電機(jī)里,，那就能順利通關(guān)?！痹搱?bào)道援引某車(chē)企的供應(yīng)鏈經(jīng)理稱,。
稀土“替補(bǔ)”，靠譜嗎,？
2010年禁運(yùn)事件后,，日本打算儲(chǔ)備夠兩年用的稀土。
于是,，由日本政府提供財(cái)政支持,，住友集團(tuán)投資澳大利亞礦業(yè)公司萊納斯，滿足日本稀土的六成需求,。日本最大的磁鐵制造商——Proterial,、信越化學(xué)工業(yè)和TDK公司,，將部分生產(chǎn)從日本轉(zhuǎn)移到了中國(guó)，同時(shí)也把產(chǎn)業(yè)鏈向勞動(dòng)力成本較低的越南轉(zhuǎn)移,。在日本,，它們也有意保持了相當(dāng)規(guī)模的產(chǎn)量。
美國(guó)的稀土磁體產(chǎn)業(yè)本來(lái)全球最大,，加利福尼亞州帕斯山礦場(chǎng)的光輝歷史源自1965年,，曾生產(chǎn)了世界大部分稀土。1998年,，該礦場(chǎng)因沙漠管道泄露,、釋放微量重金屬和放射性物質(zhì)而停工。中國(guó)企業(yè)三次試圖收購(gòu)這個(gè)礦山,，美國(guó)政府始終不肯“放手”,。
看到日本被禁運(yùn)，美國(guó)奧巴馬政府大感憂慮,。日本的日立金屬公司（2023年更名為博邁立鋮）于2011年至2013年,，在北卡羅來(lái)納州建造了一家稀土磁鐵工廠，為奧巴馬分憂,。這家工廠的成本遠(yuǎn)高于中國(guó)江西贛州興建的大型綜合工廠,。
事實(shí)證明，美國(guó)公司根本不愿為“本土產(chǎn)品”支付高額費(fèi)用,，反而繼續(xù)向中國(guó)供應(yīng)商采購(gòu)“物美價(jià)廉”產(chǎn)品,。2020年，日立金屬不得不關(guān)閉工廠,，封存設(shè)備,。
2020年,，日立金屬不得不關(guān)閉工廠，封存設(shè)備
2010年時(shí),，“碩果僅存”的帕斯山礦場(chǎng),，拿到了五角大樓不少于10億美元的“續(xù)命費(fèi)”。但該礦的產(chǎn)品沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)力,，第二年再度關(guān)閉,。2017年，MP材料公司“接盤(pán)”,，自行開(kāi)采礦場(chǎng),，再把礦石送到中國(guó)加工。MP材料計(jì)劃今年年底在得克薩斯州的一家工廠生產(chǎn)稀土磁鐵商,，但是,，就算滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn),，該工廠一年的產(chǎn)量只相當(dāng)于中國(guó)一天的產(chǎn)量。
特朗普政府四處尋找稀土“替補(bǔ)”隊(duì)員,。
格陵蘭擁有全球第八大稀土儲(chǔ)量,。第二任期以來(lái)，特朗普高調(diào)表達(dá)對(duì)掌控格陵蘭的興趣,，甚至撂下“狠話”,，“不排除”采取經(jīng)濟(jì)甚至軍事手段來(lái)達(dá)到目標(biāo)。
烏克蘭擁有約占全球5%的稀土儲(chǔ)量,，以及歐洲最大的鋰和鈦儲(chǔ)量之一 ,。在華盛頓的施壓下，美烏礦產(chǎn)協(xié)議最終簽署,，協(xié)議直指烏克蘭的稀土資源,。
此外，美國(guó)正與澳大利亞的萊納斯公司及歐盟的“稀土韌性計(jì)劃”展開(kāi)合作,，推動(dòng)稀土來(lái)源多元化。目前,，日本正計(jì)劃在關(guān)稅談判期間向美國(guó)提供一項(xiàng)以稀土元素和液化天然氣為重點(diǎn)的合作方案,，好“換取”美國(guó)在關(guān)稅問(wèn)題上的讓步。
在美國(guó)國(guó)內(nèi),，得克薩斯州的Round Top項(xiàng)目成為美國(guó)重塑稀土戰(zhàn)略的關(guān)鍵,。該項(xiàng)目由美國(guó)稀土公司運(yùn)營(yíng)，在16種不同元素中預(yù)估出13萬(wàn)噸稀土儲(chǔ)量,，旨在到2027年滿足美國(guó)國(guó)內(nèi)20%的稀土需求,。另外，美國(guó)稀土公司還在俄克拉何馬州建造了一座價(jià)值1億美元的磁鐵生產(chǎn)設(shè)施,，預(yù)計(jì)每年可加工2000噸稀土材料,。
Round Top稀土項(xiàng)目位于德克薩斯州埃爾帕索郊外/圖源：美國(guó)稀土
同時(shí)，美國(guó)能源部耗資5000萬(wàn)美元啟動(dòng)ReElement計(jì)劃,，旨在到2025年從電動(dòng)汽車(chē)電池中回收90%的稀土元素,。然而，這些回收系統(tǒng)一直沒(méi)有廣泛應(yīng)用,，對(duì)經(jīng)濟(jì)的實(shí)際貢獻(xiàn)也非常有限,。
美國(guó)《2025財(cái)年國(guó)防授權(quán)法案》包含12億美元的戰(zhàn)略儲(chǔ)備資金和3.5億美元的國(guó)內(nèi)開(kāi)發(fā)資金，這些資金正被分配給美國(guó)MP Materials等本土企業(yè),，并激勵(lì)美國(guó)國(guó)內(nèi)稀土加工基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè),。
雖然國(guó)外和國(guó)內(nèi)尋找替補(bǔ)稀的辦法“雙管齊下”，但激勵(lì)性始終大于現(xiàn)實(shí)可行性,。
即使格陵蘭和烏克蘭等外部區(qū)域的礦產(chǎn)足以“為美所用”,，但真正的制約因素不是礦產(chǎn)開(kāi)采,，而是精煉加工。現(xiàn)有的精煉產(chǎn)線,，很多產(chǎn)品都是專門(mén)為美國(guó)行業(yè)定制的,，能無(wú)縫融入美國(guó)供應(yīng)鏈。一旦重新規(guī)劃這條供應(yīng)鏈,，意味著全球供應(yīng)鏈全面改革,，很難一蹴而就。
聯(lián)邦資金一直在增加,，成效卻未達(dá)預(yù)期,。美國(guó)戰(zhàn)略與國(guó)際研究中心表示，自2020年以來(lái),，五角大樓已投入超過(guò)4.39億美元用于構(gòu)建國(guó)內(nèi)稀土元素供應(yīng)鏈,，但到目前為止，美國(guó)相關(guān)生產(chǎn)仍處于早期階段,。
蘭德公司估計(jì),，受到基礎(chǔ)設(shè)施投資、許可審批流程,、環(huán)境合規(guī)要求以及勞動(dòng)力培訓(xùn)等多方面條件的限制,，美國(guó)本土至少需要10年時(shí)間、投入100億至150億美元,，才能建成一條自給自足的稀土供應(yīng)鏈,。
其實(shí)，半個(gè)多世紀(jì)以來(lái)美國(guó)稀土“獨(dú)苗”帕斯山礦場(chǎng)的多舛命運(yùn),，正預(yù)示著“美國(guó)制造”的盲目性,。制造業(yè)的活兒，美國(guó)常常是干著干著,，就把性價(jià)比干沒(méi)了,。
文中配圖部分來(lái)源于視覺(jué)中國(guó)，部分來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)
值班主編 | 張來(lái)
排版 | 菲菲
