張國(guó)燾搬到辦事處后，總找借口外出,。他一再向周恩來(lái)提出要見(jiàn)蔣介石,，向蔣報(bào)告邊區(qū)政府工作。因?yàn)閺垏?guó)燾還沒(méi)被罷免,，周恩來(lái)不好拒絕,。16日上午陪張國(guó)燾去武昌見(jiàn)蔣介石。張國(guó)燾見(jiàn)到蔣就說(shuō)：“兄弟在外糊涂多年,?！敝芏鱽?lái)立即針?shù)h相對(duì)地說(shuō)：“你糊涂，我可不糊涂,?！笔Y介石看到這場(chǎng)面，也不好多說(shuō),，敷衍了幾句就結(jié)束了接見(jiàn),。回到辦事處,，張國(guó)燾態(tài)度消極地說(shuō)：“我感到消極,，請(qǐng)?jiān)试S我回江西老家去，我家里飯還有得吃,。我此后再不問(wèn)政治了,。”

當(dāng)天下午張又找借口外出,，周派吳志堅(jiān)隨從,。張國(guó)燾在街上轉(zhuǎn)到天黑，又提出要過(guò)江去,。在輪渡碼頭,，當(dāng)客人走完要關(guān)鐵柵門(mén)時(shí)，張突然跳上船,，想擺脫吳志堅(jiān),。吳志堅(jiān)早有防備，緊跟張國(guó)燾上了船,。張國(guó)燾到了武昌不肯再回去,，硬要找個(gè)旅館住下。吳志堅(jiān)乘張國(guó)燾休息,，趕緊打電話(huà)通知長(zhǎng)江局,。辦事處正四下尋找張國(guó)燾,，得到消息后立即派人把張國(guó)燾拉回漢口。這次張國(guó)燾死活不肯再回去,，只好把他安排在太平洋飯店住下來(lái)。

17日上午,，周恩來(lái),、王明、博古一同來(lái)到飯店,，與張國(guó)燾作最后的談話(huà),。周對(duì)張?zhí)岢鋈龡l，供他選擇：1.改正錯(cuò)誤,，回黨工作,；這是我們所希望的。2.向黨請(qǐng)假,，暫時(shí)休息一個(gè)時(shí)期,。3.自動(dòng)聲明脫黨，黨宣布開(kāi)除他的黨籍,。張國(guó)燾表示第一條不可能,，可以從第二第三條考慮,。并要求考慮兩天再答復(fù)。

周恩來(lái)等走后不久,，張國(guó)燾就打電話(huà)約軍統(tǒng)特務(wù)頭子戴笠來(lái)飯店談話(huà),，表示了投靠國(guó)民黨的意向,。軍統(tǒng)很快派來(lái)兩輛車(chē)和幾個(gè)特務(wù)，兩個(gè)上前抱住看守張國(guó)燾的丘南章副官,，一個(gè)拉著張國(guó)燾上車(chē),。等張國(guó)燾走了,，才把丘放開(kāi),。丘南章回到房間,，看到張國(guó)燾留給周恩來(lái)等的字條。上面寫(xiě)著：“兄弟已決定采取第三條辦法,，已移居別處,，請(qǐng)不必派人找,，至要,。”

得知張國(guó)燾“棄明投暗”后,，蔣介石大喜過(guò)望,。他首先吩咐戴笠,，為張國(guó)燾“照料一切”,。戴笠不敢怠慢,，立即在武昌為其找了一座漂亮的小洋樓,，并委托張國(guó)燾的同鄉(xiāng),、武昌警察局長(zhǎng)蔡孟堅(jiān)負(fù)責(zé)“保護(hù)”他，簡(jiǎn)直把他當(dāng)成“寶貝”一般,。1938年9月抵達(dá)重慶后,，戴笠讓他領(lǐng)導(dǎo)國(guó)民黨特種政治問(wèn)題研究室，訓(xùn)練專(zhuān)門(mén)對(duì)付共產(chǎn)黨的特工人員,。至此,，張國(guó)燾才明白蔣介石是要他參加軍統(tǒng),，干特務(wù)工作,，這實(shí)在說(shuō)不上是“抬舉”和“重用”,。張國(guó)燾很快成為軍統(tǒng)最受關(guān)注的“熱門(mén)人物”,，電話(huà)不斷,，客人不斷,，宴會(huì)不斷,，走到哪里,，哪里都簇?fù)碇淮蠖讶?，其中不乏因好奇而欲一睹這個(gè)“共產(chǎn)黨領(lǐng)袖”尊容的。不久,，竟然向戴笠提出“策反八路軍一二九師”,。張國(guó)燾胸有成竹地說(shuō),，一二九師主要是由紅四方面軍改編的,，而紅四方面軍是“我的隊(duì)伍”，故而自信對(duì)這些部屬有感召力,。

策反失敗后,，戴笠立刻大光其火，派人叫來(lái)張國(guó)燾指著鼻子大罵一通后,，當(dāng)場(chǎng)宣布：立即撤銷(xiāo)張國(guó)燾的一切職務(wù)和一切生活待遇，包括專(zhuān)用汽車(chē),。張國(guó)燾立時(shí)變成了“霜打的茄子”,，垂頭喪氣，備受冷落,。這個(gè)被蔣介石視為“對(duì)延安的致命打擊”而交給戴笠“妥善運(yùn)用”的叛黨分子,，在連連受挫后似已變得“黔驢技窮”了，失去了可利用的價(jià)值,。