然而，1940年5月,，周恩來(lái)從莫斯科回國(guó),，帶來(lái)了季米特洛夫希望盡力保持國(guó)共合作局面的意見。6月,，法國(guó)戰(zhàn)敗,，英國(guó)本土開始受到進(jìn)攻，英,、法失去了干預(yù)東方事務(wù)的可能性,。注意到這種情況，毛澤東估計(jì)蔣介石將“被迫讓步”,，“在不妨礙其階級(jí)利益即政權(quán)的范圍內(nèi),，延長(zhǎng)合作抗日時(shí)間”。因此,，他同意為減少軍事磨擦,，與國(guó)民黨進(jìn)行劃界談判,。他明確表示：“爭(zhēng)取劃界，我們不超出界外,，避免同國(guó)民黨引起大的沖突,，以減少國(guó)民黨的恐懼情緒，爭(zhēng)取抗戰(zhàn)時(shí)間的延長(zhǎng)”,。

相信以蔣介石為代表的中國(guó)帶買辦性的大資產(chǎn)階級(jí)是靠英法等帝國(guó)主義的支持而存在的,，這是毛澤東在英法兩國(guó)失去東顧能力之后判斷蔣介石必定要向共產(chǎn)黨妥協(xié)的基本依據(jù)。然而,，7月16日,，國(guó)民黨提出所謂《中央提示案》，明確規(guī)定八路軍,、新四軍必須在一個(gè)月之內(nèi)全部開赴舊黃河以北,，并且只允許八路軍編六個(gè)師，新四軍編兩個(gè)師,，其余數(shù)十萬(wàn)部隊(duì)一律遣散,。這不能不讓毛澤東再度深感困惑。

8月16日,，中共中央召開會(huì)議分析國(guó)際局勢(shì),，會(huì)上已經(jīng)開始提到蔣介石有沒(méi)有轉(zhuǎn)向日本尋求和平可能的問(wèn)題。但這也僅僅是推測(cè)而已,，并沒(méi)有什么可靠的憑證,。因此，毛澤東固然同意劃界,，但強(qiáng)調(diào)必須以新黃河為線,，并且新四軍實(shí)際上不能向北集中。殊不料條件提出后,，國(guó)民黨竟毫無(wú)商量余地,。當(dāng)新四軍江北陳毅部在八路軍黃克誠(chéng)部援助下，反擊韓德勤八十九軍的壓迫大獲成功,，殲敵三旅之眾,，在華中形成了大片根據(jù)地，國(guó)民黨方面老羞成怒,，一面發(fā)布密令監(jiān)視周恩來(lái)等,，并準(zhǔn)備密捕四川所有中共人員，一面于10月19日以何(應(yīng)欽),、白(崇禧)皓電的形式,，干脆發(fā)出最后通牒，限令中共軍隊(duì)于一個(gè)月內(nèi)按《中央提示案》要求全部開赴舊黃河以北的指定地區(qū)。

在共產(chǎn)黨已經(jīng)強(qiáng)大到有50余萬(wàn)軍隊(duì),、60萬(wàn)黨員,、控制著華北敵后的大部分地區(qū)和華中部分地區(qū)的情況下，蔣介石到底有什么資本能夠向共產(chǎn)黨下最后通牒呢?難道是因?yàn)?月27日德,、意,、日三國(guó)結(jié)成軍事同盟，蔣介石想步汪精衛(wèi)的后塵?但是,，毛澤東還是懷疑,，作為英美派大資產(chǎn)階級(jí)代表的蔣介石，是否真的會(huì)那么輕易地離開英美集團(tuán)去加入德意日集團(tuán),。

10月中旬,，中共中央相繼得到消息，美國(guó)已經(jīng)提供給蔣介石一筆2500萬(wàn)美元的貸款,，英國(guó)也開放了一度因受日本壓迫而關(guān)閉的滇緬路,，以便利向中國(guó)運(yùn)送抗戰(zhàn)物資。周恩來(lái)亦多次來(lái)電強(qiáng)調(diào)蔣介石國(guó)民黨加入英美集團(tuán)的可能,，并判斷,，如英美集團(tuán)戰(zhàn)勝，則國(guó)內(nèi)形勢(shì)將更形逆轉(zhuǎn),。南方局20日發(fā)回的政治情報(bào)也斷定：蔣介石還是英美派,，其加緊反共反蘇，是“放棄獨(dú)立戰(zhàn)爭(zhēng),，加入英美同盟的具體準(zhǔn)備步驟”,。

毛澤東早就贊同這一判斷，并在10月12日就有電報(bào)說(shuō)明：“蔣在英美策動(dòng)下可能加入英美戰(zhàn)線”,。但進(jìn)至10月下旬,，注意到蔣介石確有動(dòng)武可能，他又不能不對(duì)前此的判斷有所疑惑,，而認(rèn)為大資產(chǎn)階級(jí)未必會(huì)馬上加入英美集團(tuán)。

25日,，毛澤東起草了一封很長(zhǎng)的電報(bào),，估計(jì)“德不攻英倫，必向非洲,、印度,，英國(guó)快到手忙腳亂之時(shí)。日本將取先占南洋,，后掃中國(guó)政策,，香港、新加坡、仰光,、荷屬四地一旦落入日本之手,，中國(guó)英美派又將手忙腳亂”。美國(guó)準(zhǔn)備未周,，不一定很快作戰(zhàn),。只要日美戰(zhàn)爭(zhēng)遲遲不爆發(fā)，大資產(chǎn)階級(jí)就只能動(dòng)搖于英美路線與法國(guó)投降派貝當(dāng)路線之間,，“仍不敢過(guò)于得罪蘇聯(lián),，全面反共的決心也不容易下”。只是,，萬(wàn)一美國(guó)參戰(zhàn),，并打敗日本，“美國(guó)把中國(guó)英美派從財(cái)政上軍事上武裝起來(lái),，中國(guó)由日本殖民地變?yōu)槊绹?guó)殖民地,，國(guó)共合作變?yōu)榇笠?guī)模內(nèi)戰(zhàn)，最黑暗莫過(guò)如此”,。

但這后一種情況是不是馬上就會(huì)發(fā)生呢?何況美國(guó)也未必就一定能夠迅速戰(zhàn)勝日本,。如果蔣介石還在猶豫，他又怎么會(huì)如此迫不及待地向中共發(fā)出“哀的美頓書”呢?

反復(fù)研究陸續(xù)得到的外電后,，毛澤東當(dāng)天又發(fā)出電報(bào),，認(rèn)為“德國(guó)仍在準(zhǔn)備攻英倫，即使不攻英倫,，但埃及,、土耳其、阿拉伯,、伊拉克必落人德軍之手,，日本必攻香港、新加坡,、仰光及荷印,，總之英國(guó)倒霉時(shí)期快到了，不論美國(guó)是否迅速參戰(zhàn),，英國(guó)倒霉是定了的,，美國(guó)迅速參戰(zhàn)也無(wú)救于英國(guó)倒霉，因此中國(guó)英美派也是要倒霉的”,。據(jù)此,，他估計(jì)：“國(guó)民黨現(xiàn)在發(fā)動(dòng)的反蘇反共新高潮，一方面是放棄獨(dú)立戰(zhàn)爭(zhēng)參加英美同盟的準(zhǔn)備步驟,，其目的在為參加英美同盟肅清道路,，好把民族資產(chǎn)階級(jí),、上層小資產(chǎn)階級(jí)拉過(guò)去，一方面也有向日本示意的作用,，國(guó)民黨愿意替日本擔(dān)負(fù)鎮(zhèn)壓中國(guó)民族革命的責(zé)任,，以求交換日本對(duì)國(guó)民黨的讓步，同時(shí)又將加入英美同盟嚇日本,，以求日本的讓步,。”