私募1.68億美元，進(jìn)行擴(kuò)充和收購

亞特蘭大,、北京11月13日訊-中華網(wǎng)投資集團(tuán)有限公司（納斯達(dá)克交易代號：CHINA）今天宣布,，成功地與12家合資格的機(jī)構(gòu)投資者簽署正式協(xié)議，以私募方式向他們出售1.68億美元（13.20億人民幣）的可換股優(yōu)先債券,，以集資所得進(jìn)行業(yè)務(wù)擴(kuò)充和收購,。

這批債券年息為3.75%，利息按季支付,，定于2011年到期,。此債券將根據(jù)美國1933年證券法及相關(guān)的修訂條例免予登記。

協(xié)議規(guī)定,，一旦中華網(wǎng)投資集團(tuán)公司屬下的中華網(wǎng)軟件集團(tuán)有限公司和中華網(wǎng)游戲集團(tuán)有限公司中的任何一家發(fā)行合格的初始股（IPO）,，該批債券將根據(jù)初始股發(fā)行價(jià)確定的兌換價(jià)轉(zhuǎn)換成該公司的普通股。

若上述兩家公司中的任何一家未能在這批債券發(fā)行日后的兩年內(nèi)完成合格的初始股發(fā)行工作,，這批可換股優(yōu)先債券將以每股10.37美元的價(jià)格轉(zhuǎn)換成中華網(wǎng)投資集團(tuán)有限公司的普通股份,。過去的10個(gè)交易日（10月30日至11月10日），中華網(wǎng)投資集團(tuán)公司股份的平均收市價(jià)為6.47美元,，預(yù)設(shè)的10.37美元的兌換價(jià)高出現(xiàn)價(jià)的60%,。

中華網(wǎng)投資集團(tuán)公司打算將此次私募所獲得的收益，為中華網(wǎng)軟件集團(tuán)公司和中華網(wǎng)游戲集團(tuán)公司的發(fā)展進(jìn)行收購,，開發(fā)網(wǎng)游,，為軟件的研發(fā)進(jìn)行投資及用作公司的其他一般用途,，包括支持創(chuàng)新開發(fā)的運(yùn)營資金。

這批債券承銷機(jī)構(gòu)的牽頭人,、演進(jìn)資本管理有限公司總經(jīng)理布賴恩.葉說：“本公司能夠成為中華網(wǎng)投資集團(tuán)公司此次私募的牽頭人感到榮幸,。我們熱切地期待參加到中華網(wǎng)公司下一階段的發(fā)展進(jìn)程中去?！?/FONT>