周恩來雖然也拿著講話稿,，但針對杜勒斯強詞奪理的發(fā)言內容,，臨時作了一些調整,，義正詞嚴地說:“杜勒斯剛才的發(fā)言完全違反亞洲人民的利益。無可辯駁的事實證明,，美國在亞洲推行的侵略政策,，是造成亞洲局勢緊張和不安的根源?！泵绹趤喼薜摹扒致孕袆討摫恢浦?，亞洲的和平應該得到保證，亞洲各國的獨立和主權應該得到尊重,，亞洲人民的民族權利和自由應該得到保障,，對亞洲各國內政的干涉應立刻停止，在亞洲各國的外國軍事基地應該撤出,，駐在亞洲各國的外國軍隊應該撤退,。”“我們尊重各國人民的選擇和維護他們自己的生活方式和國家制度不受外來干涉的權利,；同時,，我們也要求其他國家用同樣的態(tài)度對待我們。只要世界各國都遵守這些原則,，我們認為,，在不同的社會制度下的世界各國是可以和平共處的?！敝芏鱽淼闹v話,，贏得了許多國家代表的稱贊和好評。

杜勒斯對周恩來無懈可擊的講話感到十分不安和惱火,，他在向美國國內電告會議情況時稱:“周恩來的發(fā)言在措辭和內容上都是標準的中共式的新聞宣傳,，但與會各國都相信周的蠱惑宣傳，使我比以前更清楚地感到了這么一種可能,，即美國對印度支那的任何公開干涉,，都將導致中國對亞洲事務的公開干涉，真使人頭痛,！”

通過幾天的會議,，周恩來意識到美國及其他西方大國根本沒有解決朝鮮問題的誠意。4月28日,，周恩來致電毛澤東,、劉少奇并中共中央:根據(jù)三天會議的情況，朝鮮問題形成僵持局面,，因美國不打算解決問題,，法國對朝鮮問題又不發(fā)言，英國也表示不想發(fā)言,。但我們并沒有失去解決朝鮮問題的信心,。

5月1,，周恩來出席同美、蘇,、英,、法和南、北朝鮮外長舉行的關于朝鮮問題的一般性非正式會議,，再次駁斥了杜勒斯提出的關于朝鮮問題備忘錄中的四點意見,。5月3日，在繼續(xù)討論朝鮮問題的會議上,，周恩來又著重批駁了美國以聯(lián)合國為招牌的侵略行為,。他指出:美國發(fā)動武裝干涉朝鮮的戰(zhàn)爭后，操縱聯(lián)合國“非法地追認了美國的這一侵略行動,。這就將聯(lián)合國置于朝鮮戰(zhàn)爭中交戰(zhàn)一方的地位,，因而使它失去了公平處理朝鮮問題的資格”。以后,，聯(lián)合國又“不顧中國和世界公正輿論關于美軍不應超過三八線的警告,，批準了美國擴大侵略戰(zhàn)爭和統(tǒng)治全朝鮮的計劃”。聯(lián)合國不僅對中國控訴美國侵占中國臺灣的行動置之不理,，反而誹謗中國人民志愿軍的反抗侵略,、援助朝鮮的正義行為，誣蔑中國為侵略者,?！斑@些情況嚴重地破壞了聯(lián)合國的威信，并使聯(lián)合國喪失了處理朝鮮問題和其他亞洲問題的道義力量”,。同時,，“由于美國利用聯(lián)合國的名義拖延停戰(zhàn)談判，并阻撓政治會議的召開,，就更加證明聯(lián)合國已無能力處理朝鮮問題,，因而我們現(xiàn)在才在這里舉行這個關于和平解決朝鮮問題的會議。我們這個會議與聯(lián)合國毫無關系,。但是,，美國代表卻硬要朝鮮人民執(zhí)行聯(lián)合國的非法決議，同意由聯(lián)合國監(jiān)督朝鮮的選舉,，豈非無理之至”,。“為了使朝鮮人民得以在不受外國干涉的條件下和平解決自己的問題,，有軍隊在朝鮮的各國應該達成協(xié)議,，定期從朝鮮撤退一切外國軍隊”,。周恩來的發(fā)言合情合理,，并且得到了參會國的贊賞,。

一次休息時，加拿大代表悄悄對中國代表說,，他聽了周恩來的發(fā)言,，認為合乎情理。中國代表馬上把他的話反映給周恩來,，周恩來聽后十分高興,。誰知休息過后，加拿大代表發(fā)言,，又將杜勒斯的提案大加發(fā)揮,，還重復美國對中國的攻擊，污蔑中國挑起朝鮮戰(zhàn)爭,，是侵略者等等,。可是會后遇到中國代表,，他們又主動握手,，并抱歉地說請原諒，他必須要聽美國的話,，照美國的意思講話,，不能越雷池一步。西方盟國的這一舉動說明他們內部并非鐵板一塊,。在隨后的斗爭中,，周恩來調整了對付他們的策略，注重利用矛盾,，分化瓦解,，爭取多數(shù)，以孤立美國為代表的頑固派,。

5月30日,，杜勒斯借口國內事務繁忙而離開日內瓦，留下副國務卿史密斯代理首席代表繼續(xù)參加會議,。杜勒斯開始由前臺轉為在幕后指揮,。一天會議休息中間，史密斯端著酒杯主動走過來與周恩來的翻譯浦壽昌攀談,，夸浦英語講得很好,，是地道的美國音。問他是在哪學的,，還贊揚了中國的古代文化,，說了一些友好的話。浦壽昌回去后,，立即將此事報告給了周恩來,。周恩來說:“好啊,，既然史密斯愿意而且敢于同我們接觸，那明天休息時,，我找他談談,。”