此時(shí),，國民黨已鐵定要挑起全面內(nèi)戰(zhàn),，三人委員會(huì)已是一個(gè)擺設(shè)，整整三個(gè)月都沒開過一次會(huì),。周恩來認(rèn)為,，時(shí)下最緊迫的是重啟三人委員會(huì)，他向馬歇爾建議召開三人委員會(huì)會(huì)議,，討論停戰(zhàn)問題,。當(dāng)馬歇爾向蔣介石反映周恩來的建議時(shí)，卻遭到拒絕。于是,，周恩來斷然退出談判,，于9月16日離開南京來到上海。

馬歇爾和司徒雷登急了,，他們致函周恩來,，一再催促他速回南京。在當(dāng)時(shí)的情形下,，國民黨毫無停戰(zhàn)的意向,，周恩來就是回南京，也不會(huì)重開三人委員會(huì)會(huì)議,。周恩來致函馬歇爾：“我并非不欲回南京與閣下等共商停戰(zhàn)之確切辦法者,，唯因政府當(dāng)局不僅無停戰(zhàn)表示，且變本加厲積極進(jìn)攻張家口,、哈爾濱,、安東與蘇北各地，若再冒昧商談,，徒騙人民,，而為政府放手大打之煙幕，于真正和平?jīng)Q無補(bǔ)益,。故寧留上海以待三人會(huì)議之召開,。”

馬歇爾收到信后,，認(rèn)為國共雙方的焦點(diǎn)在張家口,，于是多次找蔣介石，希望停止進(jìn)攻張家口,。這次,，蔣介石倒給了馬歇爾面子，回復(fù)對(duì)張家口的軍事進(jìn)攻停止十天,，條件是,，中共應(yīng)按照他圈立的名額和要求，參加國民黨所召開的所謂“國大”,，中共的18個(gè)師,，必須在限期內(nèi)進(jìn)入他所規(guī)定的區(qū)域。顯然,，這又是一個(gè)大的陰謀,，耿直的馬歇爾當(dāng)然難以洞察其奸，反倒高興起來,，立即給周恩來送去備忘錄,，請(qǐng)速回南京,。不多日，他又專程來到上海,，再次勸說周恩來速回南京,。周恩來考慮到馬歇爾的誠意，應(yīng)允即去南京,。

就在周恩來即將前往南京時(shí),，10月11日，國民黨軍攻占張家口,。蔣介石于當(dāng)日宣布,，11月12日召開“國大”。周恩來不得不取消南京之行,。但是,，很多民主人士出于對(duì)和平渴望，一再勸說周恩來去南京,，正是在這種情況下,，周恩來回到南京，并去見了蔣介石,，沒想到他只給予八分鐘的接見，便拒而不談實(shí)質(zhì)問題而去了臺(tái)灣,。

蔣介石置周恩來的警告于不顧,，如期召開由國民黨一黨支持的所謂“國大”，國共和談的大門被重重地關(guān)閉了,。周恩來走訪馬歇爾,，告訴和談破裂的真相，并表示中共代表團(tuán)將擇日返回延安,。馬歇爾顯得特別沮喪：“我已沒有理由再挽留你了,。什么時(shí)候你回延安，我即時(shí)為你提供飛機(jī),。我也有義務(wù)保護(hù)中共在各地代表團(tuán)人員安全,，負(fù)責(zé)把他們送到你們那兒去?！?1月19日,，馬歇爾親自到機(jī)場(chǎng)給周恩來等送行，登機(jī)前,，周恩來真誠地說：“讓我們做個(gè)朋友吧,，我們共產(chǎn)黨人是不會(huì)忘記你的?！贝文?月,，馬歇爾接受新的任命,，擔(dān)任美國國務(wù)卿，結(jié)束了勞而無功的美國總統(tǒng)特使的使命,。