紅軍第十五軍團(tuán)軍團(tuán)長(zhǎng)徐海東,、政委程子華研究如何粉碎敵人“圍剿”的計(jì)劃,。針對(duì)東北軍厭戰(zhàn)思鄉(xiāng)、士氣低落的弱點(diǎn),，紅軍決定先打東北軍,，遂采取圍點(diǎn)打援法,，以小部轉(zhuǎn)攻甘泉，主力則埋伏在嶗山隘口兩旁,。王以哲果然中計(jì),，得到甘泉被困的消息后，急調(diào)一一○師支援,。10月1日，該師從膚施出發(fā),，被紅軍候個(gè)正著,，除后衛(wèi)團(tuán)縮回膚施外，其余死的死,，傷的傷,，降的降，師長(zhǎng)何立中被擊斃,，參謀長(zhǎng)范馭洲被俘,。

紅軍乘勝擴(kuò)大戰(zhàn)果，一舉包圍了膚施的王以哲軍,，張學(xué)良調(diào)一○七師解圍,。紅十五軍又出奇兵，在榆林設(shè)伏,，一舉消滅了該師的第六一九團(tuán),，團(tuán)長(zhǎng)高福源也當(dāng)了俘虜。

張學(xué)良再調(diào)4個(gè)師解膚施之圍,，各師長(zhǎng)已嘗到了紅軍的厲害,，你推我讓不愿先行。東北軍中素有“犟?！敝Q(chēng)的一○九師師長(zhǎng)牛元峰,，自恃裝備精良,，自告奮勇充當(dāng)先鋒。

11月20日,，牛師第六二六,、六二七團(tuán)占領(lǐng)了直羅鎮(zhèn)兩側(cè)高地，牛元峰認(rèn)為勝券在握,，帶著六二五團(tuán)及直屬機(jī)關(guān)大搖大擺進(jìn)了直羅鎮(zhèn),，草擬捷報(bào)，又令殺豬宰羊慶賀勝利,。不料紅軍如神兵天降,，一舉殲滅了第六二六、六二七團(tuán),，并緊緊包圍了直羅鎮(zhèn),。牛元峰慌忙下令突圍，先是向北,，后又向南,，但如遇銅墻鐵壁，哪能突得出去?軍號(hào)聲聲,，殺聲震天,，紅軍發(fā)起總攻，六二五團(tuán)已傷亡殆盡,，牛元峰見(jiàn)無(wú)可挽回,，令副官將他打死。

短短兩個(gè)月里,，東北軍又損失了近3個(gè)師,，張學(xué)良好不傷心，向蔣介石訴苦,，請(qǐng)求調(diào)撥經(jīng)費(fèi),，重建損失的師。蔣介石托詞財(cái)政困難,，一口拒絕,。

少帥終于明白，蔣介石是在借“剿共”之機(jī),。削弱非嫡系的東北軍,。彷徨中的他，深刻反思近幾年所走的路,，悟出了一個(gè)道理:非抗日能救國(guó),，奔向抗日戰(zhàn)場(chǎng)，才是東北軍的光明大道。他也因此對(duì)蔣介石“攘外必先安內(nèi)”產(chǎn)生了惡感,。

為抗日雪恥兵諫逼蔣抗日,，為救少帥東北軍兄弟鬩墻

受中共抗日民族統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)的感召，又因東北軍廣大官兵紛紛要求不打紅軍打日軍,，張學(xué)良終于接受了紅軍“停止內(nèi)戰(zhàn),，一致對(duì)外”的主張，經(jīng)與李克農(nóng)洛川會(huì)談和周恩來(lái)膚施會(huì)談,，與紅軍簽訂了互不侵犯條約,，并在東北軍中作聯(lián)共抗日的宣傳與準(zhǔn)備。

為了逼蔣抗日,，張學(xué)良與楊虎城發(fā)動(dòng)了西安事變,，扣押了蔣介石。南京政府中以何應(yīng)欽為首的討伐派,，以營(yíng)救蔣介石為名,，調(diào)集大軍，從東,、西兩面向西安挺進(jìn),。東北軍官兵同仇敵愾，分兵把守,，嚴(yán)陣以待,。

在中共代表周恩來(lái)的周旋下，西安事變和平解決,。12月25日,，張學(xué)良不顧東北軍高級(jí)將領(lǐng)的勸阻，陪送蔣介石回了南京,。哪知蔣介石出爾反爾，將少帥扣留,，并軍法審判,，判處10年徒刑，又假惺惺特赦,，由軍事委員會(huì)“嚴(yán)加管束”,。張學(xué)良從此被無(wú)限期幽禁，離開(kāi)了東北軍,。

受蔣介石委派,，顧祝同與西安方面談判，提出了所謂的甲,、乙兩個(gè)方案,。兩個(gè)方案的主要條款，都是中央軍進(jìn)駐西安，東北軍與十七路軍調(diào)去別的省份,，紅軍撤回原地,，其用意在使這3支同盟軍隔離。楊虎城及東北軍高級(jí)將領(lǐng)權(quán)衡,，若談判破裂,，中央軍即會(huì)進(jìn)攻，難有取勝的把握,，相比之下甲案較乙案好些,，擬接受甲案。

東北軍的少壯派軍官孫銘九,、應(yīng)德田,、苗劍秋、何鏡華等,，因兩個(gè)方案中都未提及釋放張學(xué)良,，遂反對(duì)接受，不惜與中央軍決一死戰(zhàn),。