這時(shí)，通過中共中央與斯大林的交涉，蔣經(jīng)國已從蘇聯(lián)回國,。分別多年的蔣氏父子得以團(tuán)聚,，多少給正在進(jìn)行中的國共談判增添了有利因素。周恩來抓住這一時(shí)機(jī),，給在西安的葉劍英拍去電報(bào)，指示李克農(nóng)與張沖同去上海，面見蔣經(jīng)國,，讓他從中影響蔣介石。

中共中央認(rèn)真研究了周恩來關(guān)于下次會(huì)談的方案,，在4月20日召開的政治局會(huì)議上,，就制定民族統(tǒng)一戰(zhàn)線綱領(lǐng)、修改國民大會(huì)組織法和選舉法等問題,，進(jìn)行了認(rèn)真,、慎重的討論。會(huì)上討論了由吳亮平起草的《關(guān)于御侮救亡,、復(fù)興中國的民族統(tǒng)一綱領(lǐng)草案》,。周恩來就綱領(lǐng)的細(xì)則做了詳細(xì)說明，指出，統(tǒng)一戰(zhàn)線必須承認(rèn)中共的獨(dú)立性,、國際性和階級性三原則,。統(tǒng)一戰(zhàn)線的原則是：以共同綱領(lǐng)為行動(dòng)的準(zhǔn)則；建立聯(lián)合組織,；在蔣介石承認(rèn)此綱領(lǐng)的條件下,，中共可承認(rèn)他為領(lǐng)袖。關(guān)于聯(lián)盟的組織原則：凡各黨派各革命團(tuán)體均可參加,；聯(lián)盟中保持各組織獨(dú)立性,，允許自由退盟等。

在延安的3個(gè)星期,，中央政治局連連開會(huì),，就下一步談判的原則、策略,，進(jìn)行了認(rèn)真的準(zhǔn)備,。25日，周恩來等乘車赴西安,，準(zhǔn)備南下再次與蔣介石會(huì)談,。后因途中受阻，返回延安,。第二天,，又改乘飛機(jī)抵達(dá)西安。到達(dá)西安后,，便與顧祝同,、張沖等交換了意見。接著,，又與顧祝同就軍事問題進(jìn)行談判,，商定紅軍的經(jīng)費(fèi)再給5萬元；紅軍夏衣在6月中旬發(fā)放,；紅軍西路軍被俘人員已到蘭州的,，可送西安或發(fā)衣被；中共將和南方各蘇區(qū)聯(lián)絡(luò)等,。顧祝同均答應(yīng)向蔣請示,。

第三次廬山談判

1937年6月4日，周恩來上了廬山,。此時(shí),，蔣介石正在廬山籌辦暑期訓(xùn)練團(tuán)。從8日到15日,，周恩來同蔣介石進(jìn)行了多次交談,，宋美齡,、張沖也在座。周恩來先將《關(guān)于御侮救亡,、復(fù)興中國的民族統(tǒng)一綱領(lǐng)（草案）》交予蔣介石,。可是,，周恩來卻發(fā)現(xiàn),，蔣介石雖然沒有推翻杭州會(huì)談，但是卻增加了一些附加條件,，使談判難以進(jìn)行下去,。杭州談判時(shí)，蔣介石讓中共先拿出一個(gè)合作的綱領(lǐng)來,，可是,，當(dāng)周恩來帶來中共草擬的綱領(lǐng)時(shí)，他卻漠然置之,，另外提出成立國民革命同盟會(huì)的主張,，故伎重演，還想將共產(chǎn)黨溶化于國民黨之中,。其具體內(nèi)容是：

“一,、成立國民革命同盟會(huì)由蔣指定國民黨的干部若干人，共產(chǎn)黨推出同等數(shù)量之干部合組之,，蔣為主席,，有最后決定之權(quán),。二,、兩黨一切對外行動(dòng)及宣傳，統(tǒng)由同盟會(huì)討論決定,，然后執(zhí)行,。關(guān)于綱領(lǐng)問題，亦由同盟會(huì)加以討論,。三,、同盟會(huì)在進(jìn)行順利后，將來視情況許可擴(kuò)大為國共兩黨合組之黨,。四,、同盟會(huì)在進(jìn)行順利后，可與第三國際發(fā)生代替共產(chǎn)黨關(guān)系,，并由此堅(jiān)定聯(lián)俄政策,，形成民族國家之聯(lián)合?！?/FONT>