回到延安后,，周恩來參加中央關(guān)于紅軍改編出動(dòng)抗日的會(huì)議,，決定：立即爭(zhēng)取西安行營(yíng)的同意，將紅軍集中三原改編,，編足4萬5千人,，3個(gè)師以上設(shè)總指揮部（將來可讓步為軍部）,，朱德任正職，彭德懷任副職,。7月29,、30日，北平,、天津相繼淪陷,，蔣介石終于發(fā)表《告抗戰(zhàn)全軍將士書》，聲稱：“和平既然絕望,，只有抗戰(zhàn)到底,。”形勢(shì)急轉(zhuǎn)直下,，民族危亡迫在眉睫,，紅軍改編已是刻不容緩。周恩來和博古立即趕赴云陽鎮(zhèn),，出席紅軍前敵總指揮部召開的紅軍高級(jí)干部會(huì)議,，共議紅軍改編、出動(dòng)抗日的問題,，并同朱德,、彭德懷,、任弼時(shí)等商定紅軍改編中的編制、分布,、干部配備等問題,。

就在此時(shí)，葉劍英從西安拍來電報(bào),，告訴周恩來,，桂系將領(lǐng)李宗仁、白崇禧,，川軍將領(lǐng)劉湘將去南京,，出席國(guó)民政府軍事委員會(huì)召開的國(guó)防會(huì)議。蔣介石,、李宗仁這對(duì)生死冤家都能坐在一起,，共議危亡之局，真可謂“兄弟鬩于墻,，外御其侮,。”周恩來料想中共也將被邀參加會(huì)議,，為了掌握?qǐng)F(tuán)結(jié)抗日的主動(dòng)權(quán),，他致電毛澤東、張聞天,，提出中共應(yīng)派人參加,，爭(zhēng)取公開合法的地位。果然,，8月1日,，毛澤東轉(zhuǎn)來張沖的急電：蔣介石密邀毛澤東、朱德,、周恩來速至南京共商國(guó)防問題,。停頓下來的國(guó)共談判又峰回路轉(zhuǎn)，柳暗花明,。周恩來電復(fù)張沖：如開國(guó)防會(huì)議,，則同朱德、葉劍英去,；如系談話會(huì),，則同林伯渠、博古,、葉劍英去,。張沖立即復(fù)電，告訴是開國(guó)防會(huì),，望毛澤東,、朱德、周恩來到南京參加會(huì)議,。南京方面連日電文,，其急迫的心情已是不言而喻。

第五次南京談判

在南京舉行的第五次談判,，紅軍改編和出動(dòng)抗日將是最突出的問題,，周恩來對(duì)此做了認(rèn)真的準(zhǔn)備。8月4日,，他和朱德,、博古、林伯渠,、彭德懷,、任弼時(shí)認(rèn)真研究和討論后，向中央提出了《關(guān)于全國(guó)對(duì)日抗戰(zhàn)及紅軍參戰(zhàn)問題的意見》和《關(guān)于紅軍主力出去抗戰(zhàn)的意見》,。第二天,，周恩來便收到張聞天、毛澤東的復(fù)電,，其中指出,，紅軍擔(dān)負(fù)的是“獨(dú)立自主的游擊運(yùn)動(dòng)戰(zhàn)，鉗制敵人大部分,，消滅敵人一部”,。“在一定地區(qū)內(nèi)協(xié)助正面友軍作戰(zhàn)”,。遵循“按情況使用兵力的原則,，在此原則下，承認(rèn)開拔兵力”,。

周恩來和朱德等來到西安后,，得知紅軍西路軍的1000多名被俘人員關(guān)押在西安，便立即派孔石泉前往了解情況,。在確認(rèn)情況屬實(shí)后,，他立即前往西安行營(yíng)，直接同蔣鼎文交涉,，要求予以釋放,。當(dāng)天，便有30名西路軍干部獲釋,，接著又有210余人獲釋,，這是一個(gè)良好的開端，周恩來滿懷希望和信心,。9日,，周恩來同朱德,、葉劍英飛抵南京。在南京期間,，他們活動(dòng)頻繁,，多次與馮玉祥、白崇禧,、劉湘和龍?jiān)频葧?huì)晤,，處于秘密狀態(tài)的共產(chǎn)黨，在經(jīng)歷十年風(fēng)雨后,，終于得以公開活動(dòng),。

在國(guó)民政府軍政談話會(huì)上，周恩來再次闡明中共中央關(guān)于對(duì)日抗戰(zhàn)的方針意見,，指出,，當(dāng)前戰(zhàn)爭(zhēng)中，必須培養(yǎng)出可以獨(dú)立持久的能力,。在正面防御上,，不可以停頓于一線及數(shù)線的陣地，而應(yīng)當(dāng)由陣地戰(zhàn)轉(zhuǎn)為平原與山地的擴(kuò)大運(yùn)動(dòng)戰(zhàn),。另一方面,，則要采取游擊戰(zhàn)。朱德也做了發(fā)言,。他們的意見,，獲得與會(huì)者的好評(píng)，對(duì)于國(guó)民政府制定全國(guó)抗戰(zhàn)的戰(zhàn)略方針,，產(chǎn)生了積極的影響,。可是,，在討論國(guó)共合作的具體問題上,，蔣介石仍然挑刺，提出種種非議,，為7月間就交予的《中共中央為公布國(guó)共合作宣言》,，他一直不予發(fā)布。當(dāng)周恩來重提此事時(shí),，他讓康澤出面對(duì)周恩來說,，中共的宣言不宜提“民主”，應(yīng)一律改為“民用”,；要取消對(duì)民族,、民權(quán)、民生的解釋,；不同意提同國(guó)民黨獲得諒解而共赴國(guó)難等,。