回到延安后，周恩來參加中央關于紅軍改編出動抗日的會議,，決定：立即爭取西安行營的同意,，將紅軍集中三原改編，編足4萬5千人,，3個師以上設總指揮部（將來可讓步為軍部）,，朱德任正職，彭德懷任副職,。7月29,、30日，北平,、天津相繼淪陷,，蔣介石終于發(fā)表《告抗戰(zhàn)全軍將士書》，聲稱：“和平既然絕望,，只有抗戰(zhàn)到底,?！毙蝿菁鞭D直下，民族危亡迫在眉睫,，紅軍改編已是刻不容緩,。周恩來和博古立即趕赴云陽鎮(zhèn)，出席紅軍前敵總指揮部召開的紅軍高級干部會議,，共議紅軍改編,、出動抗日的問題，并同朱德,、彭德懷,、任弼時等商定紅軍改編中的編制、分布,、干部配備等問題,。

就在此時，葉劍英從西安拍來電報,，告訴周恩來,，桂系將領李宗仁、白崇禧,，川軍將領劉湘將去南京,，出席國民政府軍事委員會召開的國防會議。蔣介石,、李宗仁這對生死冤家都能坐在一起,，共議危亡之局，真可謂“兄弟鬩于墻,，外御其侮,。”周恩來料想中共也將被邀參加會議,，為了掌握團結抗日的主動權,，他致電毛澤東、張聞天,，提出中共應派人參加,，爭取公開合法的地位。果然,，8月1日,，毛澤東轉來張沖的急電：蔣介石密邀毛澤東、朱德,、周恩來速至南京共商國防問題,。停頓下來的國共談判又峰回路轉，柳暗花明,。周恩來電復張沖：如開國防會議,，則同朱德,、葉劍英去；如系談話會,，則同林伯渠,、博古、葉劍英去,。張沖立即復電,，告訴是開國防會，望毛澤東,、朱德,、周恩來到南京參加會議。南京方面連日電文,，其急迫的心情已是不言而喻,。

第五次南京談判

在南京舉行的第五次談判，紅軍改編和出動抗日將是最突出的問題,，周恩來對此做了認真的準備,。8月4日，他和朱德,、博古,、林伯渠、彭德懷,、任弼時認真研究和討論后,，向中央提出了《關于全國對日抗戰(zhàn)及紅軍參戰(zhàn)問題的意見》和《關于紅軍主力出去抗戰(zhàn)的意見》。第二天,，周恩來便收到張聞天,、毛澤東的復電，其中指出,，紅軍擔負的是“獨立自主的游擊運動戰(zhàn),，鉗制敵人大部分，消滅敵人一部”,。“在一定地區(qū)內協助正面友軍作戰(zhàn)”,。遵循“按情況使用兵力的原則,，在此原則下，承認開拔兵力”,。

周恩來和朱德等來到西安后,，得知紅軍西路軍的1000多名被俘人員關押在西安，便立即派孔石泉前往了解情況,。在確認情況屬實后,，他立即前往西安行營,，直接同蔣鼎文交涉，要求予以釋放,。當天,，便有30名西路軍干部獲釋，接著又有210余人獲釋,，這是一個良好的開端,，周恩來滿懷希望和信心。9日,，周恩來同朱德,、葉劍英飛抵南京。在南京期間,，他們活動頻繁,，多次與馮玉祥、白崇禧,、劉湘和龍云等會晤,，處于秘密狀態(tài)的共產黨，在經歷十年風雨后,，終于得以公開活動,。

在國民政府軍政談話會上，周恩來再次闡明中共中央關于對日抗戰(zhàn)的方針意見,，指出,，當前戰(zhàn)爭中，必須培養(yǎng)出可以獨立持久的能力,。在正面防御上,，不可以停頓于一線及數線的陣地，而應當由陣地戰(zhàn)轉為平原與山地的擴大運動戰(zhàn),。另一方面,，則要采取游擊戰(zhàn)。朱德也做了發(fā)言,。他們的意見,，獲得與會者的好評，對于國民政府制定全國抗戰(zhàn)的戰(zhàn)略方針,，產生了積極的影響,。可是,，在討論國共合作的具體問題上,，蔣介石仍然挑刺，提出種種非議，為7月間就交予的《中共中央為公布國共合作宣言》,，他一直不予發(fā)布,。當周恩來重提此事時，他讓康澤出面對周恩來說,，中共的宣言不宜提“民主”,，應一律改為“民用”；要取消對民族,、民權,、民生的解釋；不同意提同國民黨獲得諒解而共赴國難等,。