就在康澤與周恩來(lái)會(huì)談的第二天,，日軍突然發(fā)動(dòng)對(duì)上海的大規(guī)模進(jìn)攻。上海軍民奮起抵抗,，“八一三”淞滬抗戰(zhàn)爆發(fā),，戰(zhàn)火逐步向國(guó)民政府所在地南京蔓延。蔣介石措手不及，心中的那點(diǎn)僥幸,，徹底破滅,，下決心與日本決戰(zhàn)。周恩來(lái)緊緊把握時(shí)機(jī),，立即向中共中央請(qǐng)示,，在將要進(jìn)行的談判中，我們應(yīng)努力達(dá)到：（一）努力抗戰(zhàn),，以鞏固蔣介石的抗戰(zhàn)決心,；（二）紅軍立即改編，爭(zhēng)取開(kāi)動(dòng),；（三）力爭(zhēng)發(fā)表《中共中央為公布國(guó)共合作宣言》,；（四）催促發(fā)表正副總指揮。

大敵當(dāng)前,，蔣介石不得不同意中共中央的條件,，國(guó)共談判中久拖不決的問(wèn)題，終于得到落實(shí),。18日,，蔣介石同意紅軍改編為國(guó)民革命軍第八路軍，任命朱德,、彭德懷為正副總指揮,，并于22日正式發(fā)表文告。紅軍改編后的指揮機(jī)關(guān)和人事任命問(wèn)題,，總算得以解決,。9月22日，國(guó)民黨中央通訊社正式播發(fā)《中共中央為公布國(guó)共合作宣言》,。

根據(jù)中共中央書(shū)記處的指示,，周恩來(lái)多次與國(guó)民黨談判，強(qiáng)調(diào)八路軍可以充任戰(zhàn)略的游擊支隊(duì),，在總的戰(zhàn)略方針下，進(jìn)行獨(dú)立自主的游擊戰(zhàn)爭(zhēng),。蔣介石,、何應(yīng)欽同意八路軍充任戰(zhàn)略游擊支隊(duì)，執(zhí)行側(cè)面戰(zhàn),，協(xié)助友軍,，擾亂與鉗制日軍大部并消滅一部分的作戰(zhàn)任務(wù)。八路軍的戰(zhàn)略任務(wù)確定后,，周恩來(lái)和葉劍英立即致電毛澤東等,，部隊(duì)仍以迅速開(kāi)拔為有利，提議：“至少應(yīng)以一個(gè)旅為先遣部隊(duì)，先行東進(jìn),?！泵珴蓶|當(dāng)日復(fù)電彭德懷、任弼時(shí)：“同意恩來(lái)提議”,。紅一軍團(tuán)為先遣部隊(duì),，即日出動(dòng)。自8月下旬起,，八路軍3個(gè)師的主力陸續(xù)由韓城等處東渡黃河,，經(jīng)同蒲鐵路開(kāi)赴抗日前線(xiàn)。

紅軍主力的改編剛一落實(shí),，周恩來(lái)便考慮與蔣介石討論南方紅軍游擊隊(duì)的改編和中共合法機(jī)構(gòu)的問(wèn)題,。何應(yīng)欽代表蔣介石同周恩來(lái)具體商談，他同意中共派人到南方各游擊區(qū),，傳達(dá)中共中央指示,，并協(xié)助紅軍游擊隊(duì)改編為國(guó)民革命軍新編第四軍。通過(guò)這次與蔣介石等的談判,，國(guó)民黨允許在南京,、上海等地設(shè)立中共代表團(tuán)和八路軍辦事處。后來(lái),，又在武漢,、長(zhǎng)沙、蘭州等地設(shè)立中共代表團(tuán)辦事處,、八路軍辦事處,、新四軍通訊處等。

談判中,，周恩來(lái)強(qiáng)烈要求國(guó)民黨釋放被關(guān)押的共產(chǎn)黨員,。8月18日，他和葉劍英到“首都反省院”,，看望被捕的中共黨員,，經(jīng)過(guò)反復(fù)交涉，當(dāng)天,，夏之栩,、熊天荊、王根英獲釋,。隨后,，陶鑄、錢(qián)瑛,、劉寧一,、帥孟奇,、張琴秋等也都獲釋。

還是在廬山談判時(shí),，周恩來(lái)便提出中共在南京公開(kāi)出版發(fā)行《新華日?qǐng)?bào)》,。當(dāng)再次磋商此事時(shí)，很快便收到國(guó)民黨中央宣傳部長(zhǎng)邵力子的批文,。周恩來(lái)十分高興,，立即和朱德前往拜望國(guó)民黨元老、監(jiān)察院院長(zhǎng)于右任,，請(qǐng)他為《新華日?qǐng)?bào)》題寫(xiě)報(bào)名,，于右任欣然應(yīng)允。

南京談判歷時(shí)十余天,，一些根本問(wèn)題都得到解決,，第二次國(guó)共合作的局面正式形成。8月21日,，周恩來(lái)要參加將在洛川召開(kāi)的中央政治局?jǐn)U大會(huì)議,，離開(kāi)南京前往西安，談判中的未竟事宜,，交由葉劍英等繼續(xù)談判和交涉,。